Война со Швецией в 1656—1661 гг.
Удар был сделан по трем направлениям: 1) из района Витебска на Ригу, 2) из Пскова на Дерпт и 3) из Новгорода на Карелию (Ижорскую землю). С первых же недель определились большие успехи русской армии. Мешала продолжению войны со Швецией осложнившаяся обстановка на Украине. 27 июля 1657 г. умер Богдан Хмельницкий. Новый гетман Иван Евстафьевич Выговский (1657—1659) в сентябре 1658 г. заключил с Польшей соглашение (Гадячский договор) об отказе от подданства России. В результате военные действия с Польшей были возобновлены в октябре 1658 г. Со Швецией в том же 1658 г. было подписано Валиесарское перемирие на 3 года. По условиям этого документа, вся территория, занятая русскими войсками, осталась за Россией до подписания мирного договора. Окончательный мирный договор был подписан лишь через 2,5 года, 21 июня 1661 г., в Кардисе. Этот договор восстанавливал довоенные границы (т.е. Россия возвращала Швеции все приобретения в Ливонии).
Борьба за Украину в 1658—1667 гг.
Второй этап Русско-польской войны (1658—1660). Военные действия с Польшей, как уже отмечено, были возобновлены в октябре 1658 г., вскоре после подписания польско-украинского Гадячского договора. Война вновь началась с внушительных успехов России на фронтах. В первую же зимнюю кампанию 1658/59 гг. польско-литовское войско было наголову разбито под Вильно. В августе 1659 г. русская армия одержала победу над войском гетмана Ивана Выговского. В результате многочисленных противоречий к 1661 г. инициатива в войне перешла в руки Речи Посполитой.
Третий этап Русско-польской войны (1661 — 1663). Этот этап войны был в основном связан с внутриполитическими событиями на Украине. Обстановка на Украине все более осложнялась. Далеко не все слои населения признали пропольский Слободищенский трактат 1660 г. (переход Украины к Польше). Особенное недовольство проявляло население Левобережной Украины, которое отказалось в этих условиях признавать гетманом Юрия, сына Богдана Хмельницкого. На Левобережье гетманом провозгласили Ивана Мартыновича Брюховецкого. Это, в свою очередь, вызвало недовольство политикой Юрия Хмельницкого и на Правобережье. Хмельницкий был смещен, и гетманом Правобережья был провозглашен Павел Иванович Тетеря. Таким образом, на Украине одновременно оказалось два гетмана с разными политическими устремлениями. К этому времени Россия вновь оказалась в тяжелом внутриполитическом положении. Экономические трудности (стремительно развивающаяся инфляция) привели к Медному бунту 1662 г. Конфликт царя с патриархом Никоном (соперничество светской власти с церковью) резко обострил все политические противоречия в стране.
Четвертый этан Русско-польской войны (1663—1667). Между тем Польша в конце 1663 г. возобновила военные действия против России. Ситуация на Украине все более неудачно складывается для Польши. Особенно опасной была резко возросшая агрессивность со стороны Турции. По не менее трудное политическое положение переживает и Россия. В стране продолжается внутриполитическая борьба: конфликт светской и церковной властей «плавно» и незаметно перерастает в идеологическую проблему раскола; нарастает экономический кризис; все более расширяются социально-классовые противоречия. Все это приводит к тому, что военные действия затихают и приобретают позиционный характер, а сама война принимает затяжную форму. В результате обе стороны ищут пути к перемирию. Начинаются длительные и трудные переговоры (1664—1667).