Главная 
Логистика ЛОГИСТИКА. ЧАСТЬ 2
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава 7. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОКВ результате изучения главы студент должен: знать
уметь
7.1. Операционная интеграция с использованием услуг ЗРL-провайдеровНа мировом рынке логистических услуг в условиях жесткой конкуренции и при постоянно растущих требованиях клиентов к качеству логистического обслуживания практика привлечения контрагентов для выполнения комплекса услуг или обеспечения целостных процессов активно развивается и приобретает все большее влияние на деятельность компаний. Объемы логистической деятельности, отдаваемой компаниями на аутсорсинг, постоянно растут, тем самым увеличивая долю логистических посредников в цепочках добавленной стоимости. При этом перед производителями, торговыми компаниями, а также любыми владельцами грузов встает очевидный вопрос о качестве логистического обслуживания, предлагаемого посредниками. Логистический провайдер становится все более ответственным за комплексное выполнение заказа клиента, включающего выдачу и обработку поручений, платежные операции, складские операции, перегрузку на терминалах, транспортировку продукции конечным клиентам, а также консультирование и послепродажное обслуживание. При этом логистические компании (операторы) гораздо чаще, чем раньше, становятся партнерами предприятий сфер производства, торговли и услуг. Планирование и контроль результатов при решении о закупке логистических услуг на стороне, а также управление возникающими при этом сетями из логистических посредников составляют непростую задачу для фокусной компании цепи поставок. В этой связи выбор подходящих логистических партнеров играет для нее жизненно важную роль. Появление логистических провайдеров — третьей стороны[1] логистики компании (Third-Party Logistics Providers, 3PL Providers), или, как их еще часто называют, логистических операторов (ЛО), было вызвано поступательным расширением охвата передаваемых на сторону логистических операций. Логистические провайдеры ЗР1-уровня обладают широким спектром логистических ноу-хау и предлагают предприятиям системные решения, включающие в себя полное выполнение логистического заказа и комплексное обслуживание клиентов. От 3PL-провайдера требуется владение операционными технологиями клиента, а также привнесение своих ноу-хау в области управления логистическими бизнес-процессами, связанными в основном с операционной деятельностью. Он разрабатывает, строит и самостоятельно управляет Л С, настроенными на нужды одного или нескольких предприятий-клиентов. ЗР/„-провайдеры объединяют сегодня основные виды операционной логистической деятельности (перевозку, экспедирование, складирование и грузопереработку, таможенное оформление, страхование грузов и пр.), несут ответственность за сроки выполнения, объем и качество работ, а также планируют и частично координируют общую логистическую деятельности для своих клиентов. Системный логистический оператор полностью адаптируется к запросам клиента, поэтому заменить его сложно. Спектр типичных услуг ЗРЬ-проваидеров составляют следующие виды деятельности:
ЗР1-провайдеры, как правило, стараются в первую очередь максимально использовать свои активы, иногда за счет дополнительных затрат своих клиентов. К тому же относительно узкая операционная сфокусированность ЗР1-провайдеров и недостаточный уровень развития базы знаний персонала в аспектах координационной логистики и .9СМ приводят к тому, что они не уделяют достаточного внимания более широким вопросам управления цепями поставок. На сегодняшний день важнейшим индикатором развития мирового рынка (помимо изменений в динамике и географии основных транспортных потоков) стал рост спроса на профессиональные услуги глобальных ЗР1-провайдеров. По данным РБК, на сегодняшний день по использованию ЗРР-аутсорсинга лидируют Северная Америка и Европа — 29 и 27% соответственно[2]. Однако Латинская Америка, в которой согласно результатам исследования наблюдается наименьший процент востребованности ЗР?-аутсорсинга, лишь незначительно отстала от стран-лидеров. Наиболее востребованы услуги ЗРЬ-операторов среди компаний, работающих в сфере высоких технологий (16%), промышленного производства (13%) и производства продовольственных товаров (13%). Меньше всего пользуются услугами аутсорсинга компании, осуществляющие деятельность в области финансов и телекоммуникаций. Соблюдение растущих требований покупателей к выполнению заказов и поставке, повышение скорости оборота запасов, управление сложными международными и внутренними цепочками поставок, поддержание баланса между затратами и качеством сервиса являются обязательными условиями выживания фирмы в конкурентной среде. Услуги ЗРС-провайдера по управлению цепями поставок рассматриваются как средство снижения логистических затрат, обеспечения необходимого уровня информационных технологий без инвестиций в их разработку собственными силами. Таким образом, налицо необходимость расширения операций глобальных ЗР?-провайдеров, способных решать целый спектр задач (от выполнения отдельных операций в сфере логистики до предоставления комплексных услуг, включая складирование, транспортировку грузов, управление заказами, физическое распределение и пр.) интегрированного управления логистическими бизнес-процессами в цепях поставок. Крупнейшими европейскими 3PL-провайдерам и являются логистические подразделения холдингов Deutshe Post DHL (DHL Global Forwarding, Freight, DHL Exel Supply Chain), Deutsche Bahn Group (DB Schenker Logistics) и DPD — Dynamic Parcel Distribution GmbH («Армадилло Бизнес Посылка»), Пример 7.1 Рассмотрим некоторые особенности мирового и российского рынка транспортно- логистических услуг (ТЛУ) в разрезе развития ЗРЬ -провайдеров[3]. Особенностями российского рынка ТЛУ являются следующие.
В табл. 7.1 представлены сводные данные по состоянию мирового и российского рынка ТЛУ на начало 2015 г.[4] На рис. 7.1 приведена динамика мирового рынка аутсорсинга ТЛУ за период с 2008 по 2014 г. (по данным РБК)[5]. Таблица 7.1 Мировой и российский рынок ТЛУ (млрд долл. США)
Рис. 7.1. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг за период с 2008 по 2014 г.:
В 2014 г. объем мирового транспортно-логистического рынка оценивался в 7,77 трлн долл, при совокупных логистических затратах в 8,4 трлн долл, (порядка 11,8% глобального ВВП). Наиболее высокие темпы роста за последнее десятилетие отмечались в 2007 г. (на 33% по сравнению с 2006 г.), что объяснялось бурным развитием азиатского рынка, в частности Китая, а также ряда других стран, таких как Россия, Индия, Бразилия. В 2014—2015 гг. темны роста мирового транспортно-логистического рынка снизились более чем на 4,3% на фоне вялого спроса на международные грузоперевозки, избыточности провозных мощностей, низких фрахтовых ставок на морские и авиаперевозки, нулевой или отрицательной динамики перевозок наземным транспортом в ЕС и России. Экономические санкции против России, а также существенные региональные различия в уровнях спроса привели к изменениям в товарных потоках и поставили торговые и производственные компании перед необходимостью пересмотра их цепей поставок. На долю логистического аутсорсинга приходится около 55% объема мирового транспортно-логистического рынка (рис. 7.2). В 2014 г. объем глобального рынка ТЛУ составил 4,26 трлн долл. Начавшееся в 2011 г. замедление темпов роста продолжилось и в 2014 г. 
Рис. 7.2. Динамика объема мирового рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг) за период с 2008 по 2014 г.:
Среднемировой показатель проникновения 3PL-услуг, согласно расчетам РБК Research, основанным на оценках Armstrong & Associates Inc., в 2014 г. составил 17,2% объема рынка логистического аутсорсинга и около 8% глобальных логистических затрат (рис. 7.3). В 2014 г. темпы роста мирового рынка ЗР/.-услуг снизились. 
Рис. 7.3. Динамика объема мирового рынка ЗРТ-услуг за период с 2008 по 2014 г.:
Согласно принятой в Европе классификации основными сегментами рынка транспортно-логистических услуг являются:
В 2012—2013 гг. снижение динамики мировой торговли отрицательно сказалось на темпах роста международных грузоперевозок. Результатом стало сокращение доли транспортно-экспедиторских услуг в совокупном объеме рынка ТЛУ до 54% (рис. 7.4).
Рис. 7.4. Структура мирового рынка ТЛУ за период с 2006 по 2013 г.:
Крупнейшими европейскими ЗР?.-провайдерами являются логистические подразделения холдингов Deutshe Post World Net (DHL Supply Chain & Global Forwarding) и Deutsche Bahn Group (DB Schenker Logistics), а также Kuehne + Nagel (рис. 7.5). Исходя из данных отчетов, которые опубликовали 12 европейских 3Я/.-провайдсров, темп роста совокупного оборота крупнейших игроков составил 4,8%. В 2013 г. выручка топ- 12 операторов сократилась на 2,7% и составила 109 млрд евро. Сократилась доля крупнейших европейских логистических компаний на мировом рынке 3PL-услуг с 24,6 до 20,6% (529,3 млрд евро в 2013 г. но курсу 1,33 долл. США за 1 евро). Наибольшее увеличение продаж было зафиксировано в компаниях DSVA/S и DACHSER, рост 17,9 и 13,6% в 2013 г. Высокие показатели DSV были обеспечены приобретением в 2013 г. Ontirne Logistics, а также расширением поставок. Хорошие результаты продемонстрировала компания DACHSER (+13,6%), как за счет увеличения объемов перевозок, так и благоприятной курсовой разницы. Что касается российского рынка ТЛУ, то по итогам 2014 г., когда наблюдались замедление темпов роста экономики, промышленного производства, потребительского и инвестиционного спроса, а также неопределенность ситуации на мировых сырьевых рынках, динамика рынка ТЛУ в целом оказалось отрицательной. По оценке РБК за 2014 г.:
Рис. 7.5. Топ-12 крупнейших ЗРЕ-провайдеров Европы по объему выручки в 2010—2013 гг., млрд евро:
Основные факторы: рост геополитической напряженности, введение санкций, падение цен на нефть, девальвация рубля, удорожание финансовых ресурсов, снижение потребительского и инвестиционного спроса, замедление темпов роста российской экономики. Динамика российского рынка логистического аутсорсинга за период с 2008 по 2014 г., по данным компаний и оценке РБК Research, представлена на рис. 7.6. 
Рис. 7.6. Динамика российского рынка ТЛУ (логистического аутсорсинга) за период 2008—2014 гг.:
На рис. 7.7 проиллюстрирована структура рынка ТЛУ в России в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 
Рис. 7.7. Структура российского рынка ТЛУ по видам услуг за 2013 г. В структуре российского рынка логистического аутсорсинга преобладают услуги узкофункциональных посредников. На конец 2014 г. доля услуг добавленной стоимости ЗРР-сектора не превышала 3%, доля валовой выручки логистических провайдеров в обороте рынка составляла около 8%. Динамика объема российского рынка ЗРР-провайдеров представлена в табл. 7.2. Нарастание геополитической напряженности, удорожание финансовых ресурсов, снижение потребительского и инвестиционного спроса в России на фоне введения экономических санкций будут оказывать сдерживающее влияние на динамику грузоперевозок и стоимостного объема рынка ТЛУ до конца 2017 г. Ожидается снижение объема коммерческих перевозок на 2—2,3%- Объем рынка в долларовом эквиваленте сократится на 8,1% из-за падения курса рубля. Изменения в структуре рынка связаны с опережающим ростом сегмента складских услуг (в 2014 г. на 14,9% по сравнению с 2,4% в сегменте транспортных услуг). Доля складских услуг возрастет до 5,2%, в то время как транспортных — снизится до 87,8%. Динамика объема российского рынка ЗР1-провайдеров за период с 2008 по 2013 г. Таблица 72
По уточненным данным РБК Research, основанным на информации участников рынка и финансовой отчетности компаний, в 2013 г. средневзвешенные темпы роста оборота (в рублях) ведущих логистических компаний (топ-25) составили 16,4%. Основными факторами роста стали расширение круга клиентов и ввод новых операционных площадок на фоне повышения цен на предоставляемые услуги. По темпам роста лидируют зарубежные логистические провайдеры, осуществляющие поставку оборудования в рамках проектов нефтегазового и энергетического секторов экономики, компании, оказывающие услуги экспресс-доставки, а также работающие в сегменте перевозок автомобилей и комплектующих для сборочных предприятий на территории России. Динамика и структура грузоперевозок в прогнозный период (2015—2017 гг.) в значительной степени будут определяться действием факторов внешнего порядка, в перечень которых наряду с макроэкономическими рисками в 2014 г. вошли риски внешнеполитические, связанные с событиями на Украине, включая присоединение Крыма и введение взаимных ограничительных мер России и ЕС. Неизбежным результатом станет снижение объемов перевозки (перевалки) импортных грузов (прежде всего автомобильным транспортом), сокращение инвестиционных программ развития транспортной инфраструктуры, изменение географии грузопотоков, ухудшение условий кредитования компаний. По оценке РБК Research, в 2015—2017 гг. с учетом динамики грузооборота и тарифной составляющей грузоперевозок изменения спроса и арендных ставок в сегменте складских услуг среднегодовые темпы роста рынка ТЛУ могут составить менее 5%, т.е. ниже уровня инфляции. В 2017 г. объем рынка достигнет 3153 млрд руб., превысив уровень 2013 г. на 21,3% (рис. 7.8). По расчетам РБК Research, основанным на прогнозных показателях развития экономики РФ (базовый вариант Министерства экономического развития РФ, сентябрь 2014 г.), объем коммерческих перевозок грузов в 2017 г. оценивается в 3013,6 млн т (97,8% к уровню 2013 г.), грузооборот — в 2439,1 млрд, т км (99,7%). Согласно прогнозу РБК Research, учитывающему динамику грузооборота и индекс тарифов, стоимостной объем рынка грузоперевозок в текущих ценах в 2013—2017 гг. может возрасти с 2106,5 млрд до 2509,7 млрд руб. С учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах оборот российского рынка ТЛУ в 2017 г. может достичь 2,75 трлн руб. В период с 2015 по 2017 г. на динамику стоимостного объема рынка складских услуг будут оказывать влияние рост предложения качественных складских площадей на фоне ослабления спроса на аренду складской недвижимости и комплексные складские услуги. Ожидается повышение уровня вакантности при снижении тарифов на аренду складов в долларовом эквиваленте. В 2016—2017 гг. прогнозируется относительное снижение годового прироста качественных коммерческих площадей за счет увеличения масштабов строительства объектов built-to-suite и сокращения доли «спекулятивных» складов в общем объеме ввода новых терминалов. Совокупная площадь качественных коммерческих складов в 2013—2017 гг. может увеличиться на 39,8% — с 11,72 млн до 16,38 млн м2. Наибольший объем ввода коммерческих площадей, как и в предыдущие годы, ожидается в Москве и МО, что позволит увеличить столичные складские мощности с 6,61 млн до 9,35 млн м2. 
Рис. 7.8. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ за период с 2009 по 2017 г.:
Примечание. С учетом доходов от коммерческих перевозов грузов всеми видами транспорта (кроме трубопроводного), перевалки в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава, в текущих ценах. Прогноз структуры рынка ТЛУ в 2017 г. приведен на рис. 7.9. 
Рис. 7.9. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г. Согласно прогнозу РБК Research к 2017 г. стоимостный объем рынка услуг по складированию и дистрибьюции может возрасти до 180 млрд руб. при снижении ежегодных темпов роста с 14 до 7,7%. Сохраняется высокая вероятность падения динамики рынка до 3—4% на фоне свертывания инвестиционной активности в сегменте складской недвижимости, а также снижения спроса в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. В прогнозном периоде ожидается уход с рынка слабых игроков в условиях падения спроса и перенасыщения транспортно-логистического рынка предложениями услуг. Стратегическое направление — освоение рынков Евразийского союза, формирование новых потоков за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров. Основными рисками для рынка ТЛУ РФ являются:
На середину 2015 г. в России к 3 PL-провайдерам с некоторой натяжкой можно отнести такие российские компании, как STS/RLS Logistics, ООО «АЛИДИ», ГК «Дело», «Евросиб», ЗАО «Логистическая компания МОЛ КОМ», «Н-Транс», «ТрансКонтейнер» и некоторые другие. Большинство из указанных компаний продолжают процесс трансформации из узкофункциональных логистических посредников в 3PL-провайдеров, присоединяя к своему базовому сервису услуги с добавленной стоимостью. Основными потребителями ЗРЬ-услут на российском рынке являются:
Роль 3PL-провайдеров в развитии российской экономики возрастает, так как логистика и У ЦП — ключевые составляющие общего успеха в бизнесе компаний-грузоотправителей и провайдеров логистических услуг. Ощутимые преимущества передачи логистики на аутсорсинг ЗР1-провайдерам обусловлены ликвидацией непрофильных активов, улучшением показателей логистического сервиса, повышением точности выполнения заказов и снижением логистических затрат. В целом число российских компаний, передающих логистические услуги на аутсорсинг ЗР1-нровайдерам, будет расти, так как этим обеспечиваются, как правило, профессиональное управление и инновационные пути повышения эффективности логистики. В последние годы наблюдается тенденция увеличения слияний и поглощений более мелких игроков на российском рынке ЗР1-провайдеров. Это общая тенденция к консолидации обусловлена современными тенденциями в области развития глобальных цепей поставок и стратегическим выбором источников снабжения. Появляется интерес к сотрудничеству и интеграции логистической деятельности с другими компаниями. Используемые ЗР1-провайдерами информационные технологии являются одним из ключевых компонентов отношений между ними и клиентами. Самыми востребованными возможностями логистической /Г-поддержки являются такие операционные функции, как транспортировка, экспедирование, складские операции, таможенное оформление, электронный обмен данными, мониторинг товарно-транспортных потоков и т.д. Основными факторами успеха для успешного развития отношений ЗР1-провайдера и клиентов являются открытость, прозрачность и хорошие связи; быстрота и гибкость для адаптации к текущим и будущим логистическим потребностям и проблемам бизнеса; интерес к сотрудничеству с другими компаниями, даже конкурентами, для достижения улучшения показателей стоимости логистики и качества услуг. В полной мере (исходя из среднемировой практики) работающих на российском рынке логистических операторов нельзя отнести к полнофункциональным ЗРР-провайдерам. Они, скорее, представляют некоторое промежуточное звено между провайдерами третьего и четвертого уровня, а именно компании типа LLP (Lead Logistics Provider) — ведущие логистические провайдеры. Как известно, набор услуг этих логистических посредников включает в себя кроме комплекса операционной логистической деятельности еще и ряд координирующих и интегрирующих функций, присущих 4Р1-провайдерам[6]. В состав этих функций, например, могут входить управление запасами, информационный аутсорсинг, логистический консалтинг, программные 5САРрешения, управление логистическими затратами клиента и ряд других. Пример 7.2 Itella/HJIK (входит в Itella Group) — компания, являющаяся одним из крупнейших логистических операторов России и имеющая, около 2,5 тыс. сотрудников, реализует следующий перечень услуг[7]:
Как уже было сказано, в России комплексный логистический бизнес, который предоставляют сейчас ЗР1-провайдеры, находится на этапе становления. Сегодня у большинства российских компаний еще имеется потенциал снижения издержек, непосредственно связанных с производством или сбытом. Многие российские предприятия имеют свое «натуральное» логистическое хозяйство в виде складской сети, транспортных подразделений и не собираются с ними расставаться. Поэтому до передачи большей части логистики посредникам у них еще пока не доходят руки. Кроме того, российский рынок логистических посредников, представляющих высокий уровень обслуживания по приемлемым ценам, относительно узок. Однако, по мнению экспертов, такое положение долго не продержится и у логистического рынка в России есть все шансы для стремительного развития. Сегодня на российском рынке логистических услуг уже действуют такие мощные международные ЗР/.-провайдеры, как DHL + Exei UPS, TNT, Kuhne & Nagel, Tablogix, Schenker, P & О Trans European, FM Logistic, Frans Maas, Panalpina, DPD (ГК Armadillo), FIEGE Eastern Europe Gmbh (Rewico), P & O Nedlloyd и др. Основная часть логистических компаний, относящихся к топ-30, имели в 2013 г. оборот от 30 млн до 90 млн долл. Следует ожидать значительного расширения спектра логистических услуг, особенно при взаимодействии логистических операторов с крупными розничными сетями. Рост спроса на логистические услуги в дальнейшем будет усугублять разрыв между ведущими логистическими операторами и отстающими в технологическом отношении узкофункциональными логистическими компаниями, так как весь спектр логистического сервиса может предлагать только компания, которая способна управлять грузопотоками в цепочке поставок, применяя современные информационные технологии. Но несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы операций в России большинства зарубежных ЗРР-нровайдеров еще скромны и не превышают 3% их оборота в масштабах мирового рынка. Основными задачами ближайшей перспективы для большинства западных ЗРР-провайдеров являются наращивание активов (включая строительство складов и терминалов), освоение российских регионов, а также адаптация форм и методов работы к условиям российского рынка. К тенденциям, характеризующим развитие логистического аутсорсинга в России в направлении дальнейшей интеграции операционной деятельности, можно отнести:
Развитие российского рынка комплексных логистических услуг будет зависеть от действия таких факторов, как повышение инвестиционной привлекательности России, рост торговли с ведущими мировыми державами, в частности с Китаем, развитие структуры и объемов транзита по международным транспортным коридорам и др. Совершенствование логистической инфраструктуры за счет возрастающих объемов инвестиций создает условия для роста объемов и повышения комплексности логистических услуг, интенсифицирует переход крупных компаний (производителей, дистрибьюторов и розничных сетей) на аутсорсинг.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << | СОДЕРЖАНИЕ | ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ | >> |
|---|
— объем, млрд долл.;
— рост, %
— объем рынка логистического аутсортинга, млрд долл.;
— рост, %
— услуги ЗР1, млрд долл.;
— рост, %
— грузоперевозки и экспедиторские услуги;
— комплексные логистические решения;
— управленческая логистика
— объем рынка, млрд руб.;
— рост, %
— объем рынка, млрд руб.;
— рост, %