Полная версия

Главная arrow Туризм arrow ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Ведущие игроки на туристском рынке и туристская инфраструктура

По оценкам «Немецкого союза турагентств и туроператоров» (DRV), на туристском рынке Германии в настоящее время представлены 2,5 тыс. туроператоров и без малого 10 тыс. турагентств или бюро путешествий[1] [2]. Следует отметить, что структура туристского рынка в Германии достаточно разнообразна: наряду с крупными международными концернами-туроператорами, которые предлагают турпродукт с полным набором услуг «от одного поставщика», на рынке действуют многочисленные мелкие и средние компании.

По данным Федерального статистического ведомства, общий объем продаж в туристской отрасли составил в 2016 г. 30,2 млрд евро. При этом начиная с посткризисного 2010 г. фиксируется динамичный рост (см. табл. 4).

Таблица 4

Объем продаж в туристской отрасли 2010—2015 гг. (млрд евро)2

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

21,3

23,3

24,4

25,3

26,3

27,3

Это лишний раз подтверждает, что поездки в отпуск стали для немцев элементом массового потребительского спроса и устойчивой культурной практикой. Генераторами такого роста являются крупнейшие туроператоры, на долю которых приходится свыше 60 % общего объема продаж. По итогам 2016 г. наибольшие обороты среди туроператоров были у концерна TUI (Touristik Union International), компании DER Touristik, входящей в состав международного торгового концерна REWE-Group, и компании Thomas Cook[3].

Интернациональный концерн TUI Group, возникший в 2014 г. в результате слияния компаний TUI AG и TUI Travel Pic., стабильно сохраняет лидирующие позиции как в абсолютных, так и в относительных показателях (4,5 млрд евро в 2015 г.). На туристском рынке Германии работает его 100 % дочернее предприятие TUI Deutschland GmbH. В состав концерна входят компании Boomerang-Reisen, Viverde, 12-FLY, airtours, Gebeco, OFTREISEN, berge&meer, OX—TOURS и L’TUR (горящие туры), а также круизная компания TUIKreuzfahrten.

Thomas Cook Group (оборот 3,52 млрд евро в 2015 г.) — британский концерн, носящий имя основателя социального туризма и изобретателя пакетных туров Томаса Кука, чья фирма Thomas Cook and Son с 1900 г. считается мировым лидером в международном туризме. Концерну Thomas Cook Group pic. (создан в 2007 г. в результате слияния с компанией Му Travel pic.) принадлежит известнейший в Германии бренд Neckermann Reisen[4], а также компания OGERTOUR, специализирующаяся на турах в Турцию. В Германии Thomas Cook показывает высокие результаты и не опускается ниже третьей строчки списка основных туроператоров, и с 2012 до 2016 г. занимал вторую строчку в этом рейтинге, опережая компанию DER Touristik.

Компания DER Touristik (3,237 млрд евро в 2015 г.) выступает под этим брендом с 2013 г. (после ребрендинга сети туристических агентств DER Reisebiiro). DER Deutsches Reisebiiro — одно из старейших бюро путешествий в Германии (основано в 1917 г.). Сегодня в состав концерна DER Touristik (головной офис во Франкфурте-на-Майне) входят туроператоры Dertour, Meier’s Weltreisen, ADAC Reisen, ITS, Tjaereborg и Jahn Reisen, специализирующиеся на разных видах отдыха. Концерн DER Touristik и его дочерние компании предлагают услуги через Интернет под такими брендами, как Dr. Holiday, clevertours.com, camperboerse, hausboot-boerse.de и DERHotel.com, а также через основной сайт DER. сот. В состав концерна входят также гостиничные цепи Lti hotels, Club Calimera и PrimaSol.

Группа компаний FTI Gruppe (оборот 2,15 млрд евро в 2015 г., основана в 1983 г.) изначально специализировалась на турах в Средиземноморский регион. Сейчас FTI предлагает также городские туры и прокат автомобилей (drive FTI). К группе FTI относятся туроператор 5 vor Flug («горящие туры»), веб-портал онлайн-бронирования lfly.de, туроператор LAL Sprachreisen, предлагающий туры с изучением иностранных языков, и FTI Cruises (круизная компания).

Компания Alltours (оборот 1,502 млрд евро в 2015 г.), основанная в 1974 г., входит в состав концерна Alltours Flugreisen GmbH, которому принадлежат также туроператоры ВуеЪуе, сеть отелей Allsun и веб-сайт Spanien.de (туры в Испанию). Alltours специализируется на пакетных турах и ежегодно обслуживает приблизительно 1,9 млн клиентов.

Туроператор Aida Cruises (оборот 1,315 млрд евро в 2015 г.) входит в состав британской компании Carnival Corporation & pic, крупнейшего продавца круизов в мире, и является ведущим круизным оператором на немецком рынке. Флот компании состоит из одиннадцати современных круизных лайнеров. Названия всех судов включают в себя имя «Aida», отсылая к одноименной опере Джузеппе Верди. В настоящее время суда ходят под итальянским флагом. Их собственником является компания Costa Crociere S. p.A., дочерним предприятием которой стала Aida Cruises.

Schauinsland Reisen (оборот 1,1 млрд евро в 2015 г., год основания — 1918) представляет собой семейное предприятие, которое в последнее десятилетие демонстрировало устойчивый рост, а в 2010 г. вошло в семерку ведущих туроператоров. В 2014 г. число клиентов Schauinsland Reisen достигло отметки 1 млн человек, а в 2015 г. оборот компании впервые превысил 1 млрд евро.

Таким образом, по объемам продаж на рынке туристических услуг в Германии доминируют крупные международные и немецкие концерны. Все лидеры рынка нацелены на расширение бизнеса; так что состав семерки ведущих туроператоров вряд ли изменится в ближайшее время, хотя их позиции в списке могут измениться[5] [6].

Таблица 5

Крупнейшие туроператоры Германии по объемам продаж в 2013—2015 гг.2

Туроператор

2013 год

2014 год

2015 год

млн евро

млн евро

млн евро

1

TUI Deutschland

4479

4400

4500

2

Thomas Cook

3400

3440

3520

3

DER Touristik (REWE-Group)

3168

3220

3237

4

FTI

1850

2100

2150

5

Alltours

1450

1470

1502

6

Aida Cruises

1250

1300

1315

7

Schauinsland Reisen

784

870

1100

Всего в отрасли

25 300

26 300

27 300

Источник: доклады «Zahlen und Fakten zum deutschen Reisemarkt» Немецкого союза турагентств и туроператоров за 2013, 2013 и 2015 гг.

Туристические агентства, которые непосредственно взаимодействуют с покупателями и продают им сформированные туроператорами пакеты услуг, в современной ситуации испытывают сильную конкуренцию со стороны онлайн-агентств. По информации «Немецкого союза турагентств и туроператоров» (DRV), в течение последних пяти лет количество турагентств постоянно снижалось. Если в 2008 г. в Германии их насчитывалось более 11 тыс., то к 2013 г. их число опустилось ниже отметки в 10 тыс. В 2014 г. оно снова немного выросло

(на 100 штук), но так и не достигло прежнего уровня. В 2016 г., как и годом ранее, в Германии насчитывалось 9880 турагентств.

При этом сокращение численности турагентств происходило на фоне роста продаж после кризиса 2008/2009 г. В 2011 г. объем продаж (22,4 млрд евро) уже превысил докризисный уровень (21,8 млрд евро). В 2014 г. был зафиксирован объем 23,1 млрд евро, в 2015 г. 23,7 млрд евро[7] [3]. В 2016 г. оборот составил 24,5 млрд евро[9]. В 2017 г. общий оборот турагентств в Германии достиг 26,4 млрд евро (+7,5 % к предыдущему году).

Следует отметить, что официальная статистика фиксирует только деятельность так называемых «стационарных» турагентств, в то время как значительная часть поездок бронируется через онлайн-агентства. По оценкам DRV, их объем продаж в 2014 г. составил около 3 млрд евро. Из-за сильной конкуренции на этом рынке стационарным турагентствам трудно выжить «в одиночку». Практически 95 % турагентств входят в состав сбытовых сетей крупных туроператоров (в качестве филиалов или на условиях франшизы), либо объединяются в кооперативные сети. Поэтому в числе ведущих игроков на рынке «розничной продажи» туров представлены только такие организационные формы. По данным DRV, в тройку лидеров по объему продаж за 2015 г. вошли агентские сети туроператоров DER Touristik (2047 турагентств, оборот 4,5 млрд евро), TUI Leisure Travel (1319 турагентств, оборот 3,29 млрд евро) и группа rtk (4395 турагентств, оборот 3,01 млрд евро)[10].

Группа rtk (Raiffeisen-Tours-Kooperation) является дочерней структурой банка Raiffeisenhank и представляет собой крупнейшее кооперативное объединение турагентств и туроператоров в мире. Головная компания Raiffeisen-ToursRT-Reisen GmbH зарегистрирована в Бургхаузене (Бавария). Членство в пк дает средним предприятиям многочисленные преимущества, включая бонусы от общей выручки по итогам года, доступ к современным сетевым технологиям, системам бронирования и финансовых расчетов, маркетинговую поддержку и т. п. Это позволяет сохранять рабочие места в секторе стационарных турагентств в условиях жесточайшей конкуренции со стороны крупных туроператоров и сетей онлайн-бронирования.

Состояние туристической отрасли в значительной степени определяется уровнем развития транспортной инфраструктуры. В Германии создана плотная сеть сухопутного и водного транспорта, которая покрывает всю территорию страны и связывает ее с соседними странами: высокоскоростные поезда соединяют между собой крупнейшие города Германии и Европы, а немецкие автодороги позволяют добраться практически в любое место назначения на территории Германии.

По данным Федерального статистического ведомства Германии за 2016 г., общая протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, составила 230,1 тыс. км. Приблизительно 13 тыс. км (около 5,6 %) приходится на автобаны (скоростные автомагистрали). По этому показателю Германия занимает второе место в Европе после Испании. Протяженность железнодорожных путей — 38,5 тыс. км (данные за 2015 г.), а водных путей — 7,7 тыс. км[11].

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в международном туризме в Германии. По данным Центрального туристического бюро Германии (DZT) за 2014 г. среди общего числа прибытий туристов из европейских стран (49,7 млн) доля поездок на легковых автомобилях составила приблизительно 46 %. 33 % от общего числа путешествий во въездном туризме из Европы приходится на авиатранспорт, 9 % — на железнодорожный транспорт, 8 % — на автобусные поездки (см. DZT-Qualitatsmonitor 2015)[12]. По данным «Немецкого союза турагентств и туроператоров» (.DRV), излюбленным транспортным средством для поездок в отпуск является автомобиль: последние годы доля немцев, выезжающих в отпуск в автомобиле, стабильно составляет более 50 %[13].

Возможность путешествовать всей семьей снижает транспортные расходы на одного человека. Кроме того, возможность взять в дорогу большое количество полезных грузов позволяет устроиться с комфортом в самых дешевых средствах размещения (например, в кемпингах) и превращает автомобильный туризм в современную альтернативу традиционного дачного семейного отпуска (нем. Sommerfrische). Ежегодно в сезон отпусков, особенно в дни школьных каникул, в направлении популярных туристских регионов катится «жестяная лавина». Типичная для Германии картина в такие дни — это многокилометровые заторы на дорогах. Но это не останавливает любителей отправляться в отпуск на автомобиле. Современная развитая сеть автодорог в Германии и разнообразные виды услуг, возникшие вокруг нее, в значительной степени работают на потребности современного туризма. Это относится, в частности, к автостоянкам на автобанах с автозаправочными и сервисными станциями, кафе, магазинами и проч., где все предусмотрено для отдыха автомобилистов.

В первые годы после Второй мировой войны туристический междугородний автобус (нем. Omnibus) был наряду с железнодорожным транспортом важнейшим транспортным средством сфере туризма. В период от 1950 до 1960 г. на долю автобусов приходилось 20 % поездок в отпуск. В последующие годы эта доля неуклонно снижалась. Это объяснялось возросшей автомобилизацией населения (ростом числа личных автомобилей) и развитием авиатранспорта. Но в настоящее время поездки на туристических автобусах переживают новый подъем благодаря высокому уровню комфорта и конкурентоспособным ценам. В 2015 г. регулярными междугородними автобусными рейсами в Германии было перевезено 20 млн пассажиров, на четверть больше, чем в 2014 г., в 2016 г. — 23 млн пассажиров[14]. По данным DRV, доля немецких туристов, выезжавших в отпуск на автобусе, составила в 2015 г. 8 %. При этом 17 % автобусных туров приходится на поездки в Италию, 9 % — на поездки в Австрию, далее следуют Хорватия, Чехия и Испания — по 7 %[15].

Привлекательность групповых автобусных туров связана с социальными аспектами (например, возможностью расширения социальных контактов и приобретения новых знакомых), высоким уровнем комфорта во время поездки, и гибким радиусом действия, сравнимым с личным автомобилем.

Ниша автобусного туризма в Германии — это нерегулярные перевозки по льготным ценам (поездки на экскурсии, а также поездки в отпуск на дальние расстояния на арендованных междугородних автобусах со спальными местами). По данным Федерального министерства экономики и энергетики, в настоящее время в Германии зарегистрировано около 4000 туристических фирм, специализирующихся на автобусных турах (нем. Bu.sunternehm.en)[16].

Особую роль в международном туризме играет воздушный транспорт. По данным DRV, доля немецких туристов, отправившихся в отпуск на самолете, составила в 2015 г. 34 %[17]. На немецком рынке регулярных авиаперевозок доминирует национальная авиакомпания Люфтганза (нем. Lufthansa). В массовом туризме крупные туроператоры предлагают пакетные туры в наиболее популярные места отдыха в сотрудничестве с чартерными авиакомпаниями. Крупнейшая чартерная авиакомпания Германии Condor Flugdienst с 1955 г. выполняет рейсы на самых популярных международных курортных направлениях. В их число кроме традиционных курортных регионов Испании (включая Балеарские и Канарские острова) таких стран, как Турция и Кипр, входят курорты на Карибском море, в Юго-Восточной Азии, в Индийском океане (Маврикий), в странах Персидского залива и проч. Кроме нее в Германии действуют чартерные авиакомпании Germania, SunExpress

Germany и TUIfly (рейсы по популярным курортным направлениям), а также WDL Aviation (рейсы в Европу).

Современные тенденции развития международного воздушного транспорта ведут к тому, что разница в ценах между регулярными и чартерными рейсами стирается. Появление на рынке авиаперевозок так называемых «лоукостеров» (нем. Billigfluggesellschaften, Billigairlines') также способствует демократизации цен. В то же время жесткая конкуренция на рынке авиаперевозок, в том числе со стороны иностранных авиакомпаний, несет с собой серьезные риски, как показало банкротство авиакомпании Air Berlin (второй по величине авиакомпании после Люфтганзы), которая выполняла рейсы в аэропорты Европы, Америки, Азии и Африки. В разгар туристского сезона 2017 г. в Германии были отменены сотни рейсов Air Berlin, а осенью началась официальная процедура банкротства. Многим пассажиров пришлось отменить запланированный отпуск. При этом компенсация за нанесенный финансовый и моральный ущерб связана со сложными юридическим процедурами, и ее получение не гарантировано. В настоящее время на рынке дешевых авиаперевозок в Германии активно действуют ирландский лоукостер Ryanair и дочерняя компания Люфтганзы, ранее называвшаяся Germanwings (рейсы в Европу), а с 2016 г. переименованная в Eurowings (по фирменному названию официального собственника). Это также на какое-то время вызвало смятение в умах клиентов, когда они внезапно обнаружили, что онлайн-бронирование билетов на сайте Germanwings остановлено.

В 2016 г. услугами авиатранспорта в Германии воспользовались более 201 млн пассажиров, т. е. на 3,5 % больше, чем в 2015 г. (около 194,7 млн)[3]. Из них 23,97 млн чел. воспользовались внутренними рейсами в Германии, 177,49 млн — международными рейсами. В Германии более 40 аэропортов, но почти три четверти пассажирских авиаперевозок по данным за 2016 г. приходится на пять крупнейших из них: Франкфурт-на-Майне (60,77 млн), Мюнхен (42,246 млн), Дюссельдорф (23,508 млн), Берлин-Тегель (21,248 млн) и Гамбург (16,223 млн). Следует отметить также аэропорты Бонн/Кёльн (11,894 млн), Берлин- Шенефельд (11,645 млн) и Штутгарт (10,621 млн), каждый из которых принимает за год более 10 млн пассажиров[19].

Железные дороги, которые в свое время сыграли революционную роль в становлении массового туризма XX в., в последние десятилетия в значительной степени утратили свое значение. Если до середины 1950-х гг. освоение туристских регионов происходило по направлениям железнодорожных линий, и более половины немецких туристов отправлялись в отпуск по железной дороге, то в конце XX в. эта доля снизилась до одной десятой. Главная причина в том, что радиус действия железной дороги значительно уже, чем у автомобилей, а скорость передвижения — значительно ниже, чем у авиатранспорта.

Последние годы, однако, популярность железнодорожного транспорта выросла благодаря технической модернизации, диверсификации предложения с гибкими системами скидок и повышению комфорта (например, наличие кондиционеров и беспроводной доступ в Интернет). Это проявляется, в частности, в том, что в Германии с 2002 по 2014 г. значительно возросла загруженность пассажирских поездов: с 63 до 81 %!. Возросла интенсивность и скорость движения: скоростные поезда дальнего следования отправляются с интервалами от 30 минут до часа с возможностью пересадки на узловых станциях городского общественного транспорта. Самой высокой скоростью (до 320 км/ч) и самыми высокими ценами на билеты отличаются междугородние экспрессы (ICE), между европейскими мегаполисами курсируют ЕС, между небольшими городами — 1C. Стоимость билетов на все эти типы поездов выше, чем на более медленные поезда регионального и пригородного сообщения (нем. Interregios, Regionalexpresse и Regiona.lbah.nen). Количество пассажиров, совершивших поездки в поездах дальнего следования, составило в 2016 г. 138,5 млн человек, достигнув максимума за последние годы. Из этого числа 14,1 млн совершили международные и (или) транзитные поездки с пересечением границ Германии (данные Статистического ведомства ФРГ)[20] [21]. По данным DRV за 2015 г., 5 % немецких туристов использовали для поездок в отпуск железнодорожный транспорт[22].

Хотя в целом железнодорожный транспорт играет все менее важную роль как средство перевозок, в последнее время наметился рост популярности туров с использованием железной дороги. По данным DTV за 2015 г. доля железнодорожных поездок во внутреннем туризме составила 12 %[23]. Региональные туристические союзы в ряде случаев для привлечения целевых групп туристов делают ставку именно на железнодорожный транспорт. Это относится к так называемому ностальгическому туризму (нем. Heimattourismus), и отчасти — к экологическому туризму. Например, на острове Рюген (Северное море), известном своими морскими курортами и природными заповедниками, в качестве транспортного средства используется отреставрированный паровоз, курсировавший по острову с 1895 г.

В современных условиях на рынке пассажирских перевозок водный транспорт проигрывает конкуренцию более современным видам транспорта. Регулярные трансатлантические рейсы знаменитых в свое время немецких пароходств Hapag и Norddeutsche Lloyd ушли в прошлое, уступив место трансатлантическим авиационным рейсам. В туристский сезон охраняют свое значение паромные маршруты в Великобританию и Скандинавские страны, но и здесь растет конкуренция со стороны «лоукостеров» в авиационных перевозках и Евротуннеля под Ламан- шем, через который можно добраться до Великобритании на поезде, не покидая автомобиля.

При этом в последние десятилетия приобрели самостоятельное значение морские и речные круизы. Как показывают исследования немецкого рынка круизов, которые проводятся Союзом DRV, немецким отделением Международной ассоциация круизных линий (CL1A) и Объединением речных круизов IG River Cruise с 1993 г., за этом время рынок морских круизов в Германии вырос в 10 раз, а речных круизов — в восемь раз. Большинство участников круизов из Германии выбирает маршруты по Европе (80 %), в том числе круизы по Средиземноморью (2014 — 32,1 %; 2013 — 33,5 %), а также по Странам Северной и Западной Европы и Балтийскому морю (2014 — 36 %; 2013 — 32 %). Средняя продолжительность круиза в последние годы составляет 8,7— 8,8 ночевки[24].

В 2015 г. общее число немецких туристов, совершивших речной или морской круиз, составило 2,2 млн человек. Из этого числа ок. 1813 тыс. человек (оборот 2,9 млрд евро при средней стоимости круиза 1580 евро) отправились на морские круизы, 423 635 человек выбрали речные круизы (общий оборот 435 млн евро при средней стоимости 1027 евро)[25]. В 2016 г. число пассажиров на морских круизах превысило 2 млн человек, а оборот на этом рынке составил ок. 3,4 млрд евро[3].

Очевидно, что высокоразвитая транспортная инфраструктура, а также выгодное географическое положения Германии в центре Европы открывает широкие возможности для развития международного туризма, причем в самых разнообразных его видах, включая пакетные туры, морские и речные круизы, индивидуальные или групповые путешествия с использованием разных видов транспорта.

  • [1] См.: сайт Министерства экономики и энергетики. URL: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html
  • [2] URL: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/182432/umfrage/gesamtumsatz-der-deutschen-reiseveranstalter-seit-2004/
  • [3] URL: https://de.statista.com/themen/664/tourismus-in-deutschland/
  • [4] Neckermann — компания в секторе торговли товарами широкого потребленияпо каталогам, вышла в 1960-е гг. на рынок массового туризма с предложением пакетных туров с чартерными авиарейсами. Политика «демократичных цен» как в торговле,так и в массовом туризме реализовывалась под знаменитым рекламным слоганом“Neckermann macht’s moglich” («С “Неккерман” это возможно!»).
  • [5] URL: http://www.gevestor.de/details/die-7-groessten-reiseveranstalter-in-deutschland-754553.html
  • [6] URL: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/221550/umfrage/reiseveranstal-ter-nach-umsatz/
  • [7] URL: http://www.fVw.de/trends-analysen/fvw-analyst/vertrieb//15/18873
  • [8] URL: https://de.statista.com/themen/664/tourismus-in-deutschland/
  • [9] 4 URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/252713/umfrage/gesamtumsatz-der-deutschen-reisebueros/
  • [10] Der deutsche Reisemarkt. Zahlen und Fakten 2015. Deutscher Reiseverband e.V.Berlin2016. S. 14.
  • [11] URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVer-kehr/TransportVerkehr.html
  • [12] См.: Incoming-Tourismus Deutschland.Zahlen — Daten — Fakten 2014. DeutscheZentrale ftir Tourismus e. V., 2015. S. 17. URL: https://www.germany.travel/media/pdf/dzt_marktforschung/DZT_Incoming-Tourismus-Deutschland-2015.pdf
  • [13] Der deutsche Reisemarkt. Zahlen und Fakten20l5. S. 36.
  • [14] URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Querschnitt/VerkehrUeberblick.html
  • [15] Der deutsche Reisemarkt. Zahlen und Fakten 2015. S. 38.
  • [16] URL: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html
  • [17] Der deutsche Reisemarkt. Zahlen und Fakten 2015. S. 36.
  • [18] URL: https://de.statista.com/themen/664/tourismus-in-deutschland/
  • [19] URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Luftverkehr/LuftverkehrAusgewaehlteFlugplaetze.html
  • [20] URL: https://de.statista.com/themen/677/oeffentlicher-personenverkehr/
  • [21] URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/PersonenverkehrSchienenverkehr/EisenbahnverkehrJ.html
  • [22] Der deutsche Reisemarkt. Zahlert utid Fakten. 2015. S. 36.
  • [23] Quelle: GfK SE, Shopper/Eisenstein B. (Hrsg.) (2016): GfK/IMT Destination MonitorDeutschland.
  • [24] UR1: http://www.schiffsjournal.de/ist-deutschland-der-neue-kreuzfahrt-europameister-branchenumsatz-in-2014-auf-ueber-13-prozent-gestiegen
  • [25] Der deutsche Reisemarkt. Zahletx und Fakten. 2015. S. 40
  • [26] URL: https://de.statista.com/themen/664/tourismus-in-deutschland/
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>