Полная версия

Главная arrow Маркетинг arrow Маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Глава 7. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ

7.1. Принципы и методы проведения маркетинговых исследований

Выход компании на новые рынки, выпуск новой продукции и другие вопросы стратегического развития требуют обоснования и информации о внешней среде, прогноза о готовности рынка к действиям компании. Получить такую информацию позволяют маркетинговые исследования, организация которых представляет собой часть МИС.

Маркетинговые исследования — это систематический сбор и объективная запись, классификация, анализ и представление данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мнениям, мотивации и т.д. отдельных личностей и организаций (коммерческих учреждений, государственных организаций и др.) в контексте их экономической, общественной, политической и каждодневной деятельности (Кодекс Международной торговой палаты (МТП) и Европейского общества по изучению общественного мнения и маркетинга (ЕСОМЛР)).

Прикладной целью проведения исследований является создание информационно-аналитической базы для решения управленческих задач по регулированию рынка и деятельности компании, позволяющее снизить уровень неопределенности, связанный с ними.

Маркетинговые исследования (МИ) — это систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем (возможностей).

Иногда целью маркетинговых исследований служит получение дополнительной рыночной информации при изменении стратегии или тактики маркетинга и отсутствии необходимой маркетинговой информации, периодически возникающих проблемах (например, регулярный срыв сроков поставок продукции клиентам). Проведение маркетинговых исследований отрасли и компании предусматривают и некоторые экономические процедуры, в частности, IPO (Initial Public Offering первичное размещение акций на фондовой бирже).

В современной практике ряд компаний целенаправленно отказывается от проведения полномасштабных маркетинговых исследований.

Пример 7.1

Компания Apple не проводит исследовании с участием потребителей с целью выявления новых направлении развития. Одно время компания даже не принимала во внимание отзывы о продукции как возможную причину изменения собственных продуктов. Однако при разработке новых товаров компания узнает мнение потребителей, что помогает ей корректировать вектор развития, но не выбирать его направление.

Существуют компании, которые проводят исследования постоянно и даже заказывают одинаковые исследования разным исследовательским агентствам с целью получения достоверной информации, например The Coca-Cola Company.

Практика проведения маркетинговых исследований, насчитывающая уже более сотни лет, позволила сформулировать основные принципы их проведения:

  • 1) научность (применение научной логики на всех стадиях процесса исследований);
  • 2) системность (изучение объекта и его взаимосвязи с другими элементами единой системы);
  • 3) комплексность (изучение всех составных частей объекта);
  • 4) достоверность (истинная информация не может быть подменена предположениями, все допущения должны быть явно идентифицированы в отчете);
  • 5) объективность (собственное мнение исследователя не должно влиять на результаты исследования).

Процесс маркетингового исследования представляет собой ряд этапов, которые необходимо выполнить для успешного достижения цели маркетинговых исследований. Для того чтобы понять, какую информацию нам необходимо собрать, требуется выявить и оцепить значимость проблемы, например, отсутствие информации о потенциальном спросе на новый продукт компании (маркетинговая проблема) или необходимость разработки программы для повышения лояльности клиентов (управленческая проблема). Затем общая проблема распределяется до уровня частных проблем и формирования управленческой проблемы; проводится анализ текущего информационного обеспечения ее решения и оценка информационных рисков; определяется круг сотрудников, заинтересованных в результатах исследования; а также осуществляется выработка цели исследования, представляющая собой совокупность предполагаемых решений, которые будут приняты в зависимости от результатов исследования (Action Standards — план действий); определяется формат проведения исследования.

От выявления и формулирования проблемы зависит не только эффективность всего исследования, но и сам характер исследовательской работы.

Различают кабинетные и полевые исследования.

Кабинетные исследования — исследования, направленные на анализ и обработку вторичной информации, т.е. информации, собранной ранее в ходе определенной деятельности, например, результаты предыдущих исследований.

Полевые исследования — исследования, включающие сбор, обработку и анализ первичной информации, т.е. информации, специально полученной для решения определенной маркетинговой задачи.

Методы маркетинговых исследований можно сгруппировать по характеру получаемой в результате информации (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Методы сбора количественной и качественной информации

Методы сбора количественной информации

Методы сбора качественной информации

  • 1. Опрос (легендированный, нелегендированный):
    • • анкетирование;
    • • интервьюирование.
  • 2. Панельные исследования.
  • 1. Фокус-группа.
  • 2. Глубинное интервью.
  • 3. Наблюдение (открытое, закрытое):
    • • контент-анализ;
    • • анализ следов;
    • • тайный покупатель;
    • • ритейл-аудит.
  • 4. Эксперимент.
  • 5. Методы экспертных оценок

Опрос — представляет собой структурированное личное интервью на основе пикеты — структурированной формы для записи ответов респондентов на заранее определенные вопросы. Респондент может быть опрошен в двух формах: ему предлагается самостоятельное заполнение анкеты (анкетирование, например в Интернете) либо анкета заполняется специально обученным человеком (интервьюером) со слов респондента (при интервьюировании допускается дистанционное общение, например по телефону). Мониторинг работы интервьюеров в процессе исследования осуществляет супервайзер — лицо, которое и отвечает за правильность сбора информации.

Структура анкеты в общем виде состоит из следующих основных частей:

  • • введение (приветствие), где описывается цель проведения опроса, выгоды для респондента от участия в опросе, а также время, которое респондент затратит на заполнение анкеты;
  • • фильтрующие вопросы (скринер). Задаются с целью отсеивать тех респондентов, которые не должны попасть в выборку;
  • • основная часть содержит основные вопросы исследования: дихотомические, закрытые, открытые, условно-закрытые, вопросы на шкалирование, табличные вопросы и вопросы на балльную оценку. Выбор того или иного вида вопросов зависит от задач, которые стоят перед исследователем;
  • • информация о респонденте (паспортичка), т.е. данные о его поле, возрасте, доходах, образовании;
  • • техническая информация, а именно номер анкеты, дата и место заполнения, фамилия интервьюера (если интервьюер был). Необходима для последующей идентификации анкеты в ходе обработки информации.

Поскольку опрос ставит своей целью сбор количественной информации, для получения достоверных статистических данных необходимо опросить значительное количество респондентов. Минимальные значения следующие: 30 респондентов, если последующая обработка результатов опроса связана с расчетом средних величин; 100 респондентов, если обработка результатов подразумевает расчет вероятности наступления событий. Максимальное рекомендованное количество респондентов также существует и зависит от масштабов исследования. Так, если целевая аудитория — все жители России, то опрос 1500 респондентов может быть достаточным для получения статистически значимых результатов.

Опрос может быть нелегендированным и легендированным. Нелегендированные опросы предполагают открытость относительно истинных причин исследования. В случае проведение легендированного опроса предполагается создание определенной легенды, которая позволяет скрыть истинные причины проведения опроса для респондента.

Пример 7.2

Если производитель продукции при изучении отношения потребителей к собственной продукции и продукции конкурентов сразу скажет респонденту, что является заказчиком исследования, респондент невольно завысит оценки продукции производителя и принизит оценочные значения для конкурирующей продукции. В данной ситуации целесообразна разработка легенды, например, опрос проводит независимая исследовательская компания с целью выявления отношения потребителей к рынку в целом.

В целом опрос является дорогим и долгосрочным методом исследования.

Для решения ряда маркетинговых задач необходимо постоянное изучение одних и тех же респондентов. В этом случае проводят панельные исследования. Панель — выборочная совокупность объектов (субъектов), которые обследуются на регулярной основе в соответствии со стандартной процедурой.

Пример 7.3

Изучение аудитории телевизионных СМИ происходит методом "пиплметрия" (от англ. people-meter), суть которого заключается в выборе более 3000 домохозяйств по всей России и установка специальных приборов — " пиплметров" — функцией которых является сбор информации о том. какие передачи семья смотрит в определенный момент времени[1].

В случае если ресурсы не позволяют проведение полномасштабного опроса, а решение необходимо принимать с учетом запросов потребителей, следует воспользоваться методом фокус-групп.

Фокус-группа представляет собой неструктурированное интервью, которое специально подготовленный ведущий (модератор) непринужденно берет у небольшой группы респондентов. Цель фокус-группы — получение представления о том, что думает группа людей, представляющая конкретный целевой рынок, о проблемах, интересующих исследователя.

Отличие фокус-группы от опроса заключается в ряде особенностей, присущих этому методу. Состав участников должен быть однородным, с предварительным отбором респондентов. Обстановка неофициальная, непринужденная атмосфера. Время проведения от 1 до 3 часов. Аудио- и видеозапись должна быть обязательно, возможен вариант только с видеозаписью. Фокус-группу должен моделировать наблюдательный и коммуникабельный ведущий.

Процесс проведения фокус-группы в общем виде включает восемь этапов.

  • 1. Определение задачи и проблемы маркетингового исследования.
  • 2. Конкретизация задачи качественного исследования.
  • 3. Формулирование задачи для рассмотрения в ходе фокус-группы.
  • 4. Составление анкеты для отбора участников фокус-группы.
  • 5. Разработка плана проведения фокус-группы (включая вид фокус-группы).
  • 6. Проведение фокус-группы:
    • • предварительный инструктаж;
    • • представление участников и информация о них;
    • • установка контекста обсуждения;
    • • основная дискуссия;
    • • резюме;
    • • вопросы наблюдателей.
  • 7. Просмотр записи и анализ данных.
  • 8. Обработка информации и предоставление отчета.

В отличие от опроса, респонденты в фокус-группе поощряются материально. Размер гонорара, выплачиваемого респонденту за участие, зависит от степени сложности отбора респондента.

В рамках одного исследования данным методом целесообразно проводить несколько фокус-групп. Поскольку основным критерием набора участников фокус-группы является их однородность, количество фокус-групп зависит от количества сегментов, мнение которых необходимо изучить, имеющихся ресурсов компании, а также времени, необходимого для проведения исследования.

Пример 7.4

Российская инновационная компания НиСар, занимающаяся производством и продажей манипуляторов для управления компьютером, изучила отношение потенциальных потребителей к новому товару методом фокус-группы. В рамках исследования были проведены две фокус-группы с участниками до 30 и более 30 лет соответственно. В ходе проведения фокус-группы обсуждались такие вопросы, как удобство упаковки, простота установки манипулятора на компьютер, понятность интерфейса и принципа управления, возможности для применения каждым респондентом и приемлемая пена.

Результаты в двух группах оказались разными, причиной чего являются различия по составу. Так, потребители до 30 лет видели возможности для применения нового манипулятора в играх, тогда как пользователи старше 30 если и были готовы использовать тестируемый товар, то очень неохотно. Однако в отношении цены обе фокус-группы оказались схожи во мнении: цену желательно снизить на 3000 руб.

Результатом фокус-групп является отчет, содержащий качественные выводы. Однако по причине необходимости получения общего, но не одинакового мнения по вопросам, вынесенным на обсуждение в ходе фокус-группы, может оказаться, что выводы несколько обобщены и поверхностны.

Чтобы получить представление о глубинных мотивах поведения потребителей, необходимо использовать метод глубинного интервью — беседы интервьюера и респондента в свободной неформализованной форме на заранее определенную тему. Глубинное интервью позволяет выявить реальные мотивы потребителей, даже если потребитель сам не может их осознать или озвучить. Анкета как правило создается несколькими высококвалифицированными специалистами: психологом, социологом и др. Интервьюер в глубинных интервью — квалифицированный психолог, что позволяет в процессе проведения исследования формулировать вопросы из анкеты таким образом, что в большей степени соответствует предыдущим ответам респондента. Длительность проведения глубинного интервью — несколько часов.

Опрос, фокус-группа, глубинное интервью как методы сбора первичной информации основаны на общении с респондентом. В случае, когда объект исследования (респондент) подвергается воздействию интервьюера, мнение опрашиваемого может искажаться. Кроме того, поведение потребителей может быть импульсивным, и интервьюирование не даст результата в случае прямого вопроса об этом поведении.

Пример 7.5

Попробуйте описать по этапам, как вы потребляете молоко (или сок) у себя дома. Какой рукой открываете холодильник, как достаете пакет с молоком, какой рукой держите его, в какой руке стакан? А может быть, вы предпочитаете пить его из горлышка? А как действуете, если пакет с крышкой? А как — если уголок необходимо отрезать? В любом случае описать собственное поведение при таком, казалось бы, простом процессе, как потребление молока дома, непросто.

Для выявления истинного поведения без принуждения потребителей к доскональному описанию процесса потребления продуктов и услуг используется наблюдение — сбор информации путем регистрации объектов, событий, ситуаций или поведения людей. Наблюдение используется для определения количественных характеристик поведения, которые неадекватно фиксируются посредством самоотчета, а также для таких видов поведения, о которых респонденты не смогут или не захотят рассказать. Преимуществами наблюдения являются: независимость от желания респондента к сотрудничеству, от способности модератора к словесному выражению сути; более высокая объективность полученных результатов исследования; возможность восприятия неосознанного поведения респондента, учета окружающей ситуации, особенно при наблюдении с помощью приборов. Среди недостатков данного метода выделяют: слабую репрезентативность; неестественность поведения объектов в случае проведения открытого наблюдения.

Пример 7.6

Выставки рассматриваются рядом компаний как элемент маркетинговых коммуникаций, при этом выставки могут стать мощным инструментом борьбы за посетителя, если использовать методы наблюдения. Понаблюдав за поведением потенциальных потребителей на выставках, можно заметить, что раздаточный материал, предлагаемый в виде листовок или же в маленьких пакетах, как правило, выбрасывается. А "Лаборатории Касперского" удалось выиграть своеобразную "пакетную войну" с другими компаниями. Их бумажные пакеты оказались одними из наиболее удобных для раздаточных материалов и вместительных, поэтому посетители часто предпочитали складывать все в их пакеты. В многоцветном потоке посетителей глаз чаще других натыкался на знакомый красный логотип на зеленом фоне. Неплохой ход для компании, если ей не жалко 2 долл. за один пакет (именно столько стоит сделать и привезти его в Германию). А на выставке их раздали тысячи.

Наблюдение может быть открытым и закрытым. В случае открытого респондент осведомлен прямо или косвенно о наблюдении за ним. В случае закрытого никакого оповещения респондента не происходит. Более естественное поведение у респондента возникает во втором случае.

Видами наблюдения являются контент-анализ, анализ следов, тайный покупатель и ритейл-аудит.

Контент-анализ представляет собой объективную, систематическую запись количественно определенных характеристик основных параметров коммуникативной связи элементов наблюдаемого объекта. В случае наблюдения за неодушевленными объектами применяется анализ рекламных макетов конкурентов, анализ сайтов и т.д. Контент-анализ применяется при анализе текстов, например, количество упоминаний определенных слов в рекламных материалах.

Анализ следов — методика, при которой сбор информации осуществляется по физическим признакам или свидетельствам прошедших событий. Данный метод применяется в случаях, когда непосредственное наблюдение за объектами в процессе их поведения затратно или не позволяет получить необходимого результата из-за значительного числа объектов. Так, выявить наиболее популярную картину в музее можно не наблюдая за посетителями, а изучив стертость напольного покрытия; выяснить наиболее посещаемый отдел в супермаркете — проанализировав чеки в конце дня.

Тайный покупатель — это метод оценки работы персонала, при котором проверяющий выступает в роли покупателя, а проверяемый не осведомлен о факте проверки. Как правило этот метод применяется в сфере обслуживания для выявления соответствия реального уровня обслуживания в торговой точке принятым в компании стандартам обслуживания, может проводиться по заказу самой компании или ее конкурентов. Существует вариант проведения со вскрытием и без вскрытия. Первый вариант предполагает, что после посещения торговой точки тайный покупатель сообщает о проведении исследования, во втором варианте информация о проведении исследователя не раскрывается.

Ритейл-аудит представляет собой мониторинг изменений различных параметров розничной торговли — ассортимента, объемов продаж, уровня цен и представленности конкурирующих товаров, разнообразия упаковок и т.д. Ритейл-аудит проводится независимыми исследовательскими компаниями постоянно, и при возникновении вопросов относительно уровня цен и продаж определенной товарной категории па выбранной территории достаточно обратиться в подобную компанию и приобрести готовый отчет. Это будет быстрее и, возможно, дешевле, чем проводить аналогичное исследование самостоятельно.

Пример 7.7

Эксперты компании "Консалтинг роста" приняли участие в крупном проекте (более 10 регионов Российской Федерации) но проведению розничного аудита и ценового мониторинга для компании из сферы производства продуктов питания. Компания имеет собственное производство продуктов питания в одном из регионов России, торговый дом и сеть дистрибуторов по всей территории России, странам СНГ и ряду европейских государств.

Компания планирует активный рост на ближайшие 2—3 года. В связи с этим возникла необходимость зафиксировать текущую ситуацию на рынке, а также определить позиции компании в ключевых регионах работы. Дополнительно ставилась цель проведения ценового сравнения между стоимостью продукции компании и стоимостью продукции конкурентов.

В рамках проекта ритейл-аудита решались следующие задачи:

  • 1) численная дистрибуция продукции компании по всем регионам проведения исследования, а также по каждой компании-конкуренту (более 10 регионов). Проведен торговый аудит нескольких тысяч торговых точек;
  • 2) ценовой мониторинг по каждому конкуренту с подготовкой сводного отчета и сравнительного анализа:
  • 3) изучение принципов и оценка количества используемого фирменного торгового оборудования с символикой и брендингом конкурентов.

Ряд маркетинговых задач требует выявления зависимости и степени влияния одного объекта на другой. Для выявления этой зависимости применяется метод, эксперимента, который представляет собой управляемый процесс изменения одной или нескольких независимых переменных для измерения их влияния на одну или несколько зависимых переменных при условии исключения влияния посторонних факторов.

Эксперименты могут быть лабораторными, т.е эксперименты, при проведении которых соблюдаются определенные искусственные условия с целью исключить влияние побочных факторов, и полевыми, т.е. проводимыми в реальных условиях.

В общем виде этапы проведения экспериментов следующие: определение необходимой информации; манипулирование одной или несколькими переменными; наблюдение эффекта и последствия действий; определение степени влияния изменяемой переменной на возникший эффект. Например, изменение цены и отслеживание ее влияния на объемы продаж на конкретном рынке. В данном случае зависимой переменной является объем продаж, независимой — цена.

Успех эксперимента зависит от условий его проведения, что оказывает влияние на валидность (достоверность). Внутренняя валидность — показатель, характеризующий степень устранения альтернативных объяснений результатов эксперимента. Внешняя валидность — показатель, характеризующий репрезентативность и обобщаемость результатов.

Эксперимент в маркетинге тесно связан с тестовым, или пробным, маркетингом — видом контролируемого эксперимента, который проводится на ограниченной и тщательно отобранной части всего рынка, называемой пробным рынком. Пробный маркетинг применяется для оценки степени успешности выхода продукта на рынок, а также при апробировании вариантов комбинаций некоторых независимых факторов, например комплекса маркетинга.

Пример 7.8

Корпорацией "Дженерал Фуле" была подготовлена новинка -густые сливки для взбивания "Дримуни". Проведя всесторонние лабораторные испытания товара и испытания в условиях домашнего использования его потребителем, "Дженерал фудз" решила, что ее новый товар готов для продажи на нескольких пробных рынках с целью получения данных о том, какое количество потребителей будет покупать сливки в реальных рыночных условиях. Для пробного маркетинга были выбраны рынки 5 городов. Это давало возможность опробовать разные комплексы маркетинга и разные уровни дистрибуции. Кроме того, показатели всего 1—2 городов могли оказаться нетипичными в силу погодных условий, маневров конкурентов и т.д.

Сливки "Дримуни" выпустили на рынок в октябре, они получили положительную ответную реакцию. Однако к июню следующего года товарные запасы начали расти. От потребителей стали поступать письма с жалобами на товар. Исследователи "Дженерал фудз" провели проверку жалоб и установили, что в жаркую погоду сливки часто переставали взбиваться. Руководство решило повременить с выходом на общенациональный рынок. Вместо этого было увеличено число пробных рынков — к ним подключили в месяцы с холодной погодой города Бостон, Детройт и Питтербург, чтобы накопить информацию о потребителе и сократить товарные запасы. А тем временем отдел исследований и разработок занимался поисками решения проблемы. Ответ был найден через год, и в формулу товара внесли необходимые изменения. Сливки, сделанные по новой формуле, успешно прошли испытания в жаркую погоду на всех пробных рынках. Таким образом, новинка была наконец готова к выходу на общенациональный рынок. Затраты на пробный маркетинг были ничтожными в сравнении с убытками, которые понесла бы фирма, займись она сразу широкомасштабной реализацией продукции.

В случае если в ходе интервью выявляется мнение не простого пользователя продукта или услуги, а признанного эксперта в определенной области, применяются методы экспертных оценок — проведение экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы. Методы экспертных оценок могут применяться для решения двух типов проблем: с информационным потенциалом, достаточным или недостаточным для уверенности в справедливости указанных гипотез.

Организация комплексных исследований путем комбинирования различных методов исследований может приводить к увеличению эффективности исследовательской деятельности. По формам проведения комбинированного исследования можно выделить два варианта.

Home-test (хоум-тест) — исследование проходит в знакомой для потребителя среде обитания: собственная квартира, офис и т.п.

Пример 7.9

Исследование практики использования кухонных ножей может быть проведено при помощи установки камер видеонаблюдения на кухни нескольких домохозяек. При этом домохозяйки после завершения наблюдения проходят личное интервью с исследователями, объясняя свое поведение во время наблюдения.

Hall-test (холл-тест) подразумевает проведение исследований в искусственно созданных условиях.

Пример 7.10

Новые кинофильмы проходят этап исследования, направленного на определение наиболее интересной сюжетной линии, самых ярких моментов (для использования в трейлере и рекламной кампании), понимания сюжета картины и т.д. Исследование проходит в кинотеатре, куда приглашают от 70 до 150 человек. Рабочий материал фильма демонстрируется бесплатно, после просмотра респондентам предлагается заполнить анкеты. По результатам подобного исследования происходит новый монтаж картины.

Выбор методов исследования зависит прежде всего от поставленных задач, а также от имеющихся в наличии ресурсов: денежных, кадровых, временных и др. В современных условиях осуществление маркетинговых исследований возможно и в интернет-пространстве, что накладывает определенные особенности на сами методики, но в конечном итоге позволяет получить релевантные данные, затрачивая меньше ресурсов.

Пример 7.11

В настоящее время в США исследовательские компании активно ведут онлайновые опросы по трем основным направлениям.

Первое направление — это изучение сетевого поведения и отношения пользователей сети к технологическим и социокультурным аспектам развития Интернета (например, оценка дизайна сайтов и качества провайдерских услуг, предпочтение сайтов, время, затрачиваемое на их просмотр, регулярность и продолжительность выходов в сеть и т.д.).

Вторая группа включает в себя исследование потребительских установок и поведения на различных рынках товаров и услуг. Опросы этого направления образуют основной массив онлайновых исследований. Большее количество опросов ориентировано на измерение отношения к новым видам товаров и услуг массового потребления, которые в ближайшее время будут предложены рынку или только что появились на нем. Это может быть новая форма страхования, новая марка стирального порошка, оборудование для стрижки травы, новая телефонная справочная линия, средство по уходу за кожей, новые принтеры. На голосование ставится все: внешний вид изделия, его упаковка и цена, качество обслуживания (время ожидания, вежливость клерков или продавцов, возможность получения необходимой информации, загрузка паркинга) в той или иной системе магазинов или банков. Отдельно изучаются потребительские интересы специальных групп (территориальных, демографических и социокультурных), таких как — молодые женщины, подростки, пенсионеры — любители путешествии, коллекционеры географических атласов, ценители курительных трубок, поклонники определенного музыкального направления, выпускники тех или иных учебных заведений и т.д.

Третье направление — изучение социальных и политических установок, в том числе электоральных предпочтений, отношения к региональным проблемам, международной политике и пр.[2]

Маркетинговые исследования являются необходимым инструментом, который позволяет компании выявлять и понимать основные потребности целевой аудитории. Представленный обзор методов маркетинговых исследований является обобщением опыта и возможностей для проведения исследований рынка. Реальные маркетинговые результаты зависят от принципов управления организацией, конкретных исследований и эффективности реализации методов.

  • [1] Описание проекта TV INDEX см. : URL: rns-global.ru/media/ eneral/projects/niedia_research/tv_index/TV_Index_project.pclf
  • [2] Чугунов А. В. Опыт проведения массовых онлайновых опросов (на примере США) // интернет-конференция Социология и Интернет: перспективные направления исследования // URL: ecsocman. edn.ru/db/msg/184670.html
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>