Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Регулирование страховой деятельности

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

4.2. Показатели развития европейского страхового рынка

Рассматривая экономические аспекты страхового рынка ЕС, можно отметить следующие особенности:

  • • страховые рынки стран – участниц ЕС значительно отличаются по своим размерам, что наглядно демонстрируют данные о страховых премиях, собранных в странах ЕС за 1997–2001 гг., и о доле мирового рынка, приходящегося на страны ЕС[1] (табл. 4.3);
  • • для крупнейших рынков ЕС характерны незначительные изменения темпов прироста страховых премий, в то время как небольшие рынки (например, Ирландия, Люксембург[2]) демонстрируют высокую динамику (см. табл. 4.3);
  • • для новых стран – членов Евросоюза характерны значительные изменения прироста (спада) страховых премий, что является проявлением процессов, происходящих на развивающемся страховом рынке в условиях значительного увеличения конкуренции со стороны иностранных страховщиков (после вступления в единую Европу).

Таблица 4.3

Подписанные страховые премии на страховом рынке стран ЕС по странам в 2002–2011 гг., млн евро

Страна

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Номинальный рост 2011- 2010 гг., %

1

Австрия

12615

13128

13974

15295

15589

15874

16214

16415

16743

16452

-1,7

2

Бельгия

22304

25774

28417

33832

29489

31193

29278

28439

29612

29207

-1,4

3

Болгария

275

297

385

478

643

772

915

850

821

813

-1,0

4

Швейцария

36151

33907

32816

32658

31352

30132

33532

35508

39896

45312

1,4

5

Кипр

454

526

549

594

646

714

773

815

844

848

0,4

6

Чешская Республика

2548

2837

3332

3709

4099

4445

5196

5130

5825

5958

-0,5

7

Германия

141007

147729

152 166

157984

161945

162922

164533

171417

178844

178083

-0,4

8

Дания

13405

14534

15515

16398

18118

19377

20496

20386

20917

22436

7,3

9

Эстония

139

168

203

254

299

376

326

307

296

283

-4,3

10

Испания

48061

40630

45418

48779

52836

54297

59266

61194

56306

59568

5,8

11

Финляндия

12247

12641

13191

14297

14942

15047

15812

16181

18631

18145

-2,6

12

Франция

131998

142028

158226

175884

197092

195732

183194

199640

207257

190013

-8,3

13

Греция

2895

3235

3624

3923

4371

5007

5085

5374

5237

4885

-6,7

14

Хорватия

753

801

884

993

1118

1235

1341

1282

1268

1229

-3,1

15

Венгрия

2036

2206

2380

2767

3142

3701

3540

2963

3064

2939

-4,1

16

Ирландия

11208

11884

11998

13580

16150

18204

13431

12470

12724

11365

-10,7

17

Исландия

294

294

281

344

350

403

279

236

263

275

4,4

18

Италия

87708

96993

101038

109780

106502

99095

92019

117802

125720

110227

-12,3

19

Лихтенштейн

нет данных

нет данных

1490

2713

4311

4203

3769

5948

6826

3892

-43,0

20

Люксембург

809

784

830

988

1030

1103

1704

1636

1905

1666

-12,5

21

Латвия

179

195

197

219

291

438

476

315

267

191

-28,4

22

Мальта

183

208

237

258

286

352

275

284

325

307

-5,3

23

Нидерланды

44149

46443

48710

48519

73601

74979

78512

77667

77878

78751

1,1

24

Норвегия

9172

9498

10381

11968

11945

12965

12711

11846

13784

15220

10,4

25

Польша

6006

5646

6091

7717

9631

11580

16825

11863

13555

13742

1,4

26

Португалия

8414

9445

10472

13444

13123

13751

15326

14516

16340

11669

-28,6

27

Румыния

434

514

614

890

1276

2016

2440

1804

1972

1845

-6,4

28

Швеция

16964

19264

19096

22384

23079

24887

25010

23488

28436

29401

3,4

29

Словения

1185

1275

1457

1547

1726

1894

2019

2070

2094

2025

-3,3

30

Словакия

850

1008

1198

1309

1439

1714

2031

2027

1994

2015

1,1

31

Турция

2527

2938

3725

4739

5340

6119

6049

5677

7059

7104

0,6

32

Великобритания

255173

236682

246072

266491

294 270

366459

247567

205297

206906

213452

3,2

Итого, Европа

872142

883513

934967

1014735

1100030

1 180986

1059943

1060848

1 103609

1079318

-2,2

Очевидно, что доминирующими на территории Европы являются рынки шести стран (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды), на долю которых в период 2002–2011 гг. приходилось 86–87% общеевропейского рынка (рис. 4.2).

Распределение страхового рынка среди стран – членов ЕС

Рис. 4.2. Распределение страхового рынка среди стран – членов ЕС[3]

Мнение специалиста

Высокая динамика сбора страховых премий в малых европейских странах, отмеченная выше, частично объясняется и тем, что страны этой группы отличаются либеральным режимом проведения платежей, а также дополнительными возможностями по созданию специализированных предприятий: холдингов, финансовых компаний и торговых фирм[4]. В этом контексте интересны системы налоговых льгот в Нидерландах, где действуют так называемые "Правила освобождения", и в Люксембурге, чей налоговый режим – один из самых либеральных в Европе. Эти страны относятся к малым высокоразвитым экономикам узкой специализации производства и недостатка ресурсов, вынужденным в целях привлечения капитала и рабочей силы проводить политику налогового благоприятствования в виде реализации ряда налоговых льгот и предоставления налоговых кредитов. Расходы, связанные с владением бизнесом в стране с умеренным налогообложением, в несколько раз выше. Там установлены более жесткие требования к квалификации управляющих, бухгалтеров, аудиторов и др., что приводит к увеличению затрат. Поэтому в странах с умеренной налоговой системой применяется целая система специальных налоговых льгот. Они касаются прежде всего деятельности компаний определенных типов, в том числе холдинговых, финансовых и торговых. Льготами охватывается также механизм перевода доходов и репатриирования прибыли. Налоги, взимаемые в этих странах при вывозе и репатриировании дивидендов, банковских процентов, платежей роялти и некоторых других видов дохода, обычно значительно снижены. Примером стран с умеренной налоговой системой служат Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Люксембург, с оговорками – Австрия, Лихтенштейн, Дания и некоторые другие[5]. По некоторым параметрам, налогообложение в данных юрисдикциях даже приближается к условиям оффшорных зон. В известном смысле именно Нидерланды и Люксембург являются "налоговыми экспериментальными лабораториями" Европы и мира.

По распределению рынка по группам страхования (жизни – не жизни) видно (рис. 4.3), что доля сборов по стра-

Страховые премии по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, на европейском страховом рынке, 2001–2011 гг., млрд евро

Рис. 4.3. Страховые премии по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, на европейском страховом рынке, 2001–2011 гг., млрд евро[6]

хованию жизни занимает более 50% и имеет долгосрочную тенденцию к росту, даже несмотря на падение сборов в 2010 г., когда объем премий упал на 4% и составил 613,4 млрд евро. Это стало следствием неуверенности потребителей в экономических перспективах и предпочтения вложений в краткосрочные банковские депозиты против долгосрочных страховых продуктов, таких как unit-linked.

Напротив, по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2011 г. премии выросли почти на 3%, что в абсолютном значении составило 439 млрд евро. Такая положительная динамика объясняется переориентацией страховщиков на низкомаржинальные направления бизнеса (автострахование). Они и обеспечили рост в 2011 г. бизнеса и общую положительную тенденцию развития рынка.

  • [1] Директивы по страхованию третьего поколения принимались в течение почти 20 лет: с 1973 по 1992 г. и были обязательными к исполнению 15 странами центрального европейского ядра. Расширение ЕС в 2001 г. в основном за счет стран, находившихся на этапе перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике, предполагает некоторый период приспособления страховых законодательств новых стран-членов к европейскому законодательству, а также переход от государственно регулируемой к частнокапиталистической модели страхования. Поэтому статистика, приведенная в этой главе, касается в основном 15 стран – членов ЕС и оканчивается 2001 г.
  • [2] Некоторые малые страны ЕС (Люксембург, Нидерланды, Ирландия, Португалия) демонстрируют высокие темповые показатели как экономического роста, так и связанных с ним темпов прироста страховых премий вследствие принятия этими странами благоприятного налогового режима, стимулирующего инвестиционную активность зарубежных и национальных компаний. См.: Погорлецкий А. И. Электронная коммерция и гармонизация налоговых систем в мировой экономике // Финансовый мир. 2002. Вып. 1. С. 29-34.
  • [3] Annual Report 2011–2012, CEA [Электронный ресурс]. URL: insuranceeuropc.eu/uploads/Moclules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf
  • [4] URL: iskran.iip.net/russ/worlcs99/gorbunov2.html
  • [5] Соколов А. Вариант "Европа": внешнеторговые схемы и холдинги // Директор-инфо. 2002. № 38.
  • [6] Annual Report 2011–2012 CEA [Электронный ресурс]. URL: wwvv.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annuarreport- 2011–2012-small.pdf
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>