Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Регулирование страховой деятельности

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Каналы распространения

В разных странах доля страховых премий, собранных банками в качестве агентов страховых компаний, в общем объеме премий страховщика составляет от 2 до 15%. Наибольшим спросом при продаже через банки пользуются полисы личного страхования: доля страховых премий по страхованию жизни и пенсий, собранных банками, достигает 40% общего объема страховых поступлений но всем видам страхования. Например, в Италии, Испании и Португалии доля банковских продаж в подписанной премии по страхованию жизни составила в 2012 г. 74%, 66 и 87% соответственно[1]. В Европе через банки реализуется каждый третий полис страхования жизни и каждый 20-й – при страховании иных рисков физических лиц (рис. 4.4).

Любой банковский институт имеет финансовые ресурсы для страхования своих рисков и рисков своих клиентов. Более того, в некоторых отраслях страхования банковский сектор, вероятно, имел бы преимущество и в точности оценки рисков. Так, по страхованию предпринимательской деятельности банк в большинстве случаев имел бы больше данных, чем любая страховая компания, особенно если именно в этом банке застрахованный имеет счет. Однако высокий уровень предпринимательского риска самого банка, равно как и его огромная социальная значимость, заставила регулирующие органы всех стран мира ограничить спектр доступных ему операций[2]. Поэтому текущие нормы законодательства в этой сфере ни в одной стране не позволяют банку и страховой компании быть одним юридическим лицом. Соответственно, для страхования своих рисков и рисков заемщиков банки сотрудничают со страховыми компаниями.

Каналы продаж страховых полисов в Евросоюзе

Рис. 4.4. Каналы продаж страховых полисов в Евросоюзе

Концентрация на европейском рынке. В 2012 г. в первую пятерку вошли Generali (7%), Allianz (6,9%), АХА (4,3%), Aviva (3,1%) и CNP (3%). На 10 крупнейших страховых компаний пришлось 34,5%, а на 20 лидеров – 45,8%.

О глубоких процессах интеграции и консолидации рынка Европы свидетельствует и тот факт, что первые пять ведущих страховых компаний по страхованию жизни, в среднем по Евросоюзу, в 2011 г. занимали около 60% рынка, в то время как в 2002 г. их доля составляла около 54%. Наибольших масштабов процесс концентрации рынка достиг в Австрии (доля рынка top 5 страховщиков выросла с 47 до 78%); Ирландии (69 и 86% соответственно); Испании (44 и 50% соответственно); Италии (52 и 63% соответственно) (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Динамика консолидации рынка страхования жизни Евросоюза (крупнейшие страховые группы и их доля на рынке), 2002–2011 гг.

Страна

Подписанная страховая премия по страхованию жизни, млн евро

Топ 5

Топ 10

Топ 15

2011

2002

2011

2002

2011

2002

2011

2002

1

Австрия

6988

5617

78,1%

47,4%

Нет данных

70,9%

Нет данных

82,0%

2

Бельгия

18572

14431

67,5%

73,3%

88,5%

90,1%

96,3%

95,6%

3

Болгария

119

76

64,1%

80,4%

93,9%

100,0%

99,9%

Нет данных

4

Швейцария

24795

23612

80,6%

81,5%

97,2%

96,6%

99,6%

99,5%

5

Кипр

385

260

84,3%

88,4%

99,4%

98,3%

100.0%

100,0%

6

Чешская Республика

2685

708

64,8%

79,5%

90,5%

94,8%

99,0%

99,7%

7

Германия

86801

65301

49,6%

Нет данных

68,7%

Нет данных

78,6%

Нет данных

8

Дания

15941

8891

56,7%

57,6%

77,8%

73,8%

89,2%

84,1%

9

Эстония

4

29

100,0%

99,1%

100,0%

100,0%

Нет данных

Нет данных

10

Испания

29749

26531

50,0%

44,7%

71,6%

64,7%

81,9%

75,3%

11

Финляндия

14535

9680

90,4%

89,8%

99,5%

99,9%

100.0%

100,0%

12

Франция

124476

85500

53,6%

57,1%

80,0%

80,4%

92,0%

90,5%

13

Греция

2155

1310

68,9%

66,0%

91,7%

89,0%

98,8%

96,0%

14

Хорватия

327

155

58,3%

70,0%

88.8%

91,7%

99,7%

99,7%

15

Венгрия

1574

834

56,9%

80,6%

84,2%

94,1%

96,9%

100,0%

16

Ирландия

8485

7253

86,1%

69,1%

99,6%

96,3%

100,0%

99,8%

17

Исландия

17

26

100,0%

100,0%

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

18

Италия

73869

55294

63,1%

52,9%

80,4%

74,8%

90,1%

87,6%

19

Лихтенштейн

3497

Нет данных

79,8%

Нет данных

91,3%

Нет данных

Нет данных

Нет данных

20

Люксембург

888

370

72,9%

Нет данных

91,1%

Нет данных

96,8%

Нет данных

21

Латвия

34

7

Нет данных

99,0%

Нет данных

100,0%

Нет данных

100,0%

22

Мальта

209

84

99,0%

100,0%

100,0%

Нет данных

100,0%

Нет данных

23

Нидерланды

21910

24052

Нет данных

60,8%

Нет данных

82,9%

Нет данных

88,7%

24

Норвегия

9249

5209

88,6%

86,0%

98,5%

97,7%

99,7%

100,0%

25

Польша

7720

2569

62,2%

88,6%

83.3%

94,9%

92,0%

97,8%

26

Португалия

7536

4562

75,6%

81,0%

91,3%

91,1%

97,0%

96,1%

27

Румыния

410

111

Нет данных

82,6%

Нет данных

94,9%

Нет данных

99,4%

28

Швеция

23199

11749

53,0%

74,1%

85,7%

98,5%

98,7%

99,7%

29

Словения

581

268

80,1%

88,5%

96,6%

100,0%

100,0%

100,0%

30

Словакия

1145

367

68,8%

76,6%

90,9%

91,9%

98,8%

98,5%

31

Турция

1150

466

65,2%

71,4%

85,6%

88,2%

95,8%

96,4%

32

Великобритания

149576

186571

53,7%

42,9%

80,3%

61,4%

89,8%

73,1%

Итого, Европа

638580

541893

58,5%

54,3%

80,7%

74,0%

90,0%

83,6%

Но ратификация Директивы третьего поколения коренным образом изменила ситуацию с входными барьерами на рынок: необходимое прежде лицензирование было упразднено в соответствии с правилом "единой лицензии". Кроме того, теперь для проведения страхования не требовалось учреждения отделения или представительства на территории государств – членов ЕС. Новая система регулирования, в соответствии с которой деятельность иностранного страховщика подчинялась органам надзора и налоговому законодательству страны, в которой он проводил операции, только в случае учреждения на ее территории дочерней компании, позволяла избежать жесткого контроля или подчинения неблагоприятным налоговым режимам. Все это значительно облегчило и ускорило процесс проникновения на национальные рынки страховым компаниям из других стран – участниц ЕС. Основной целью их усилий стал рынок страхования иного, чем страхование жизни. Однако завоевать и удержать значительные доли нового для европейских страховых компаний рынка оказалось непросто.

На примере этих данных можно проследить пути развития рынков после ратификации Директив третьего поколения. До периода либерализации национальные страховые рынки ЕС находились в разной степени открытости. Так, например, страховой рынок Великобритании издавна отличался высокой степенью открытости для иностранных страховщиков, в то время как страховые рынки Германии и Швеции считались полностью контролируемыми и закрытыми. Сами рынки отличались той или иной степенью концентрации. Так, если говорить о концентрации в терминах доли, приходящейся на 10 крупнейших страховщиков, то концентрация варьируется от 35% – в Германии до 98% – в Финляндии. Частично это объясняется размером самого рынка: чем крупнее рынок, тем меньше доля крупнейших страховщиков. Обычно на национальном рынке господствовало несколько, как правило, не более пяти крупных страховщиков, предлагавших потребителям целый спектр разнообразных страховых продуктов, и насчитывалось несколько сотен средних и мелких компаний, специализирующихся на своих рыночных нишах, зачастую ориентированных на специфические потребности клиентов или регионов. Некоторые крупные национальные страховщики проводили и международные операции, но они, как правило, не имели самостоятельной значимости, поскольку возникали и развивались как ответ на потребности клиентов компании.

На национальных рынках, безусловно, действовали и иностранные страховщики, на которых приходилась незначительная доля рынка. Традиционно страховым компаниям удавалось закрепиться на рынках тех стран, с которыми их издавна связывала территориальная и культурно-историческая близость. Так, например, 80% страховых премий, собранных иностранными страховщиками в Германии, приходится на филиалы швейцарских компаний[3]; французские страховщики особенно активно действуют в Бельгии, где они занимают ведущее место среди иностранных страховщиков как по количеству действующих компаний, так и по страховым премиям. Проведенный анализ субъектов страхового рынка ЕС и расчет распределения премий среди них выявил лидеров на общеевропейском страховом рынке.

  • [1] Офицальный сайт банка BNP Paribass Cardiff: URL: bnpparibascardif.com/en/cid3191594/the-history-bancassurance-growth- worldwide.html (дата обращения: 24.01.2013).
  • [2] Писаренко Ж. В., Кузнецова Η. П. Формирование механизма страхового посредничества в финансовых конгломератах // Вестник Санкт- Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. 2011. Выпуск 4. С. 76–87.
  • [3] Deregulation and liberalisation of market access: the European insurance industry on the threshold of a new era in competition // Sigma 1996. № 7. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>