Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Регулирование страховой деятельности

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

5.2. Показатели развития американского страхового рынка

Американский страховой рынок является крупнейшим в мире. Общее количество американских страховых компаний почти в 2 раза превышает совокупное количество европейских страховщиков: в США функционирует более 6000 компаний, активы которых составляют 2,7 трлн долл. Доля совокупного объема страховых премий в ВВП (коэффициент охвата страхованием – insurance penetration) в США в 2012 г. составила 8,1%. В страховой отрасли США занято более 2,3 млн чел. Для сравнения, в России доля страхования в ВВП в 2012 г., по оценкам, составила 0,59%, во Франции в 2011 г. этот показатель находился на уровне 9,5%, в Германии – 6,8%, в Индии – 4,1%, в Бразилии – 3,2%, в Китае – 3%.

В 2012 г. объем страховой премии, собранной всеми страховыми компаниями мира, превысил 4,6 трлн долл. США, увеличившись на 2,4% (отметим, что рост этот меньше, чем в предыдущие годы: в 2011 г. он составил 2,7%) по сравнению с предшествующим годом. Как было отмечено, лидером на глобальном страховом рынке по-прежнему остаются США (с долей 27,55%), увеличившие свою долю на 1,33%, что показательно в условиях мирового финансового кризиса. В 2011 г. доля США в общем сборе страховой премии составляла 26,22% (рис. 5.1).

Объем премий, 2012 г., млн долл.

Рис. 5.1. Объем премий, 2012 г., млн долл.[1]

Как видно из диаграммы, страховой рынок США имеет огромную емкость и обладает большими финансовыми ресурсами, превосходя по этому показателю не только европейских, но и японских страховщиков. Особенно велик разрыв между США и следующим за ним рынком (Япония) по сбору страховых премий в секторе не жизни. В 2012 г. общий объем подписанной страховой премии достиг 703128 млн долл., что составило 35,3% от общемирового. Япония, следующая второй в списке, имеет долю рынка по страхованию иному, чем страхование жизни, лишь 6,51% (табл. 5.1). Такое развитие рынка обусловлено прежде всего высокой культурой страхования, большим опытом (более 150 лет) страховых компаний, стабильной экономикой, позволяющей населению и бизнесу иметь постоянные и стабильные доходы.

Чтобы представить роль страхования в экономике США, необходимо отметить, что согласно исследованию журнала Forbes, каждая 20-я крупнейшая компания в мире – страховщик, а США стали абсолютным лидером по количеству компаний (табл. 5.2).

Американский страховой рынок по страхованию иному, чем страхование жизни, 2012 г.[2]

Место в рэнкинге в 2012 г. (место в 2011 г.)

Страна/

Регион

Объем премий в 2012 г., млн долл.

Рост премий к 2011 г. с поправкой на инфляцию, %

Доля сегмента на локальном рынке, %

Доля мирового рынка в 2012 г. (в 2011 г.), %

1(1)

США

703128

1,6

55,3

35,3 (33,89)

2(3)

Япония

129740

3,0

19,8

6,51 (6,64)

3(2)

Германия

125497

1,6

54,1

6,3 (6,67)

4(4)

Великобрита

ния

105500

-0,3

33,9

5,3 (5,56)

5 (6)

Китай

104302

13,6

42,5

5,24 (4,44)

6(5)

Франция

93112

2,0

38,4

4,68 (5,00)

7(7)

Нидерланды

71005

-4,2

70,8

3,57 (4,05)

8(8)

Канада

70750

2,0

57,7

3,55 (3,51)

9(10)

Южная Корея

60376

13,9

43,3

3,03 (2,60)

10(9)

Италия

50945

-3,9

35,3

2,56(2,82)

14(15)

Швейцария

27376

2,2

45,2

1,37(1,45)

15(12)

Россия

24296

13,1

93,3

1,22(2,14)

Таблица 5.2

Крупнейшие американские страховые компании мира в 2013 г. по версии Forbes[3], млрд долл.

Место в рейтинге

Компания

Объем продаж

Доходы

Активы

Капитал

62

AIG

65.7

3,4

548,6

57,5

122

MetLife

68.2

1,3

836,8

44,0

174

Travelers Cos

25,7

2,5

104,9

31,1

183

Allstate

33.3

2,3

126,9

22,9

186

Aflac

25.4

2,9

131,1

23,9

269

Prudential Financial

84.8

0,5

709,3

28,1

340

Chubb

13,6

1,5

52,2

22,3

441

Lincoln National

11,5

1,3

218,9

9,1

442

Loews

14,6

0,6

80,0

17,5

499

Progressive

17,1

0,9

22,7

15,2

528

Principal Financial Group

9,2

0,8

161,9

10,0

601

Unum Group

10,5

0,9

62,2

7,5

622

Hartford Financial Services

26,4

0

298,5

11,5

861

Reinsurance Group of America

9,8

0,6

40,4

4,5

889

Genworth Financial

10,0

0,3

113,3

5,2

1025

Alleghany

4,8

0,7

22,8

6,4

1042

Assurant

8,5

0,5

28,9

3,5

1095

WR Berkley

5,8

0,5

20,2

5,9

1170

American Financial Group

5,1

0,5

39,2

4,2

1213

MBIA

2,4

1,2

21,7

2,3

1238

Fidelity National Financial

7,2

0,6

9,9

5,5

1273

Cincinnati Financial

4,1

0,4

16,5

7,7

1332

Torchmark

3,6

0,5

18,8

5,6

1484

Protective Life

3,6

0,3

57,4

2,7

1740

CNO Financial Group

4,3

0,2

34,1

2,6

1823

American Equity Investment

1,6

0,1

35,1

0,9

1911

Symetra Financial

2,1

0,2

29,5

1,7

1957

Amhac Financial Group

0,7

-0,3

27,0

0

1962

Erie Indemnity

5,4

0,2

15,4

4,0

1999

Old Republic International

5,0

-0,1

16,2

3,3

В США работает 31 страховщик из списка Global 2000. Далее следуют: Великобритания – 8 страховых компаний, Швейцария и Канада – 7, Китай, Южная Корея, Япония и Бермудские острова – 5, Германия, Италия и Франция – 4, Нидерланды и Австралия – 3, Гонконг, ЮАР, Тайвань, Австрия, Нормандские острова и Норвегия – 2[2]. На первом месте (62 позиция в общем рейтинге) находится American International Group (AIG), по показателю капитализации (64,4 млрд долл.). Эта компания занимает второе место в мире по страхованию недвижимости и от несчастных случаев и первое место в США но страхованию жизни. Отметим, что именно AIG является одной из наиболее пострадавших от кризиса страховых компаний. Вторую строчку рейтинга (с 44 млрд долл, в графе "капитализация") занимает компания MetLife, являющаяся одним из мировых лидеров в области страхования жизни.

В секторе страхования жизни подписанная страховая премия является показателем размеров и роста страховой индустрии США. В 2012 г. данный сектор показал хороший рост, улучшив показатели 2011 г., собрав более 645 млрд долл, страховой премии. Доля страхования жизни в общей сумме составила около 20% (индивидуальные и групповые полисы), аннуитеты составили около 53% (что говорит о большой значимости долгосрочных страховых продуктов и пенсионного страхования США), остальные 17% пришлись на страхование от несчастных случаев, медицинское страхование и кредитное страхование (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Подписанная страховая премия по страхованию жизни в США, тыс. долл.[5]

Наименование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Страхование жизни

100301700

122854 878

130604 448

Аннуитеты и депозиты

286318850

326985001

339916415

Страхование от несчастных случаев и болезней

167 775601

168607 264

170764029

Страхование жизни (связанное кредитное страхование)

1566013

1582995

1554052

Другое

23116619

2071361

2245756

Итого

579077796

622080928

645084701

Финансовый кризис серьезно повлиял на страховой рынок США. В самом начале развития финансового кризиса несколько крупнейших финансовых конгломератов, занимавшихся преимущественно страхованием, получили прямую поддержку от государства для повышения финансовой устойчивости. Некоторые крупнейшие финансовые конгломераты, в состав которых входят и банки, и страховые компании (группы банковского страхования), получили государственную поддержку. Это AIG, Hartford Financial Services Group и Lincoln National Corp., которые получили поддержку от государства по программе, разработанной правительством США (программа по спасению проблемных активов в форме капиталовложений в привилегированные акции этих компаний – Troubled Asset Relief Program, TARP)[6].

Выводы

  • 1. Либеральная модель регулирования реализуется в рамках англо-американской (прецедентной) системы права. В данной модели законодательно определены лишь наиболее общие условия, правовые рамки экономической деятельности, без детальной регламентации.
  • 2. Американский страховой рынок является крупнейшим в мире. Общее количество американских страховых компаний почти в 2 раза превышает совокупное количество европейских страховщиков: в США функционирует более 6000 компаний, активы которых составляют 2,7 трлн долл.
  • 3. Классификация страховой деятельности основана на разделении страхования па страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни (или страхование не жизни).

  • [1] URL: asn-news.ru/news/40138#ixzz2iFoZDhF2
  • [2] URL: asn-news.ni/news/40138#ixzz2iFoZDhF2
  • [3] URL: forbes.com
  • [4] URL: asn-news.ni/news/40138#ixzz2iFoZDhF2
  • [5] Annual Report on the Insurance Industry. Federal Insurance Office, U. S. Department of the Treasury Completed pursuant to Title V of the Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. June, 2013. URL: treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/ FIO%20Annual%20Report%202013.pdf
  • [6] URL: forinsurer.com/news/13/09/30/29814 (дата обращения: 19.10.2013).
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>