Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Регулирование страховой деятельности

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Страхование иное, чем страхование жизни

В сегменте страхования иного, чем страхование жизни, лидируют также США, сохраняя эту позицию уже более 10 лет. США имеют 35,3% доли мирового рынка страхования иного, чем страхование жизни. Япония, также как и в страховании жизни, находится на второй позиции, но с очень большим отставанием, ее доля мирового рынка составляет лишь 6,51%. Первую пятерку дополняют Германия, Великобритания и Китай, имея 6,3, 5,3 и 5,24% соответственно. Россия занимает 15-е место в мире, ухудшив свои позиции по сравнению с 2011 г. на три пункта (1,22% мирового рынка).

Таблица 7.4

Мировой рынок страхования иного, чем страхование жизни, по странам и регионам, 2012 г.[1]

Место в рэнкинге в 2012 г. (место в 2011 г.)

Страна/ Регион

Объем премий в 2012 г., млн долл.

Рост премий к 2011 г. с поправкой

на инфляцию, %

Доля сегмента на локальном рынке, %

Доля мирового рынка в 2012 г. (в 2011 г.), %

1(1)

США

703128

1,6

55,3

  • 35,3
  • (33,89)

2(3)

Япония

129740

3,0

19,8

6,51 (6,64)

3(2)

Германия

125497

1,6

54,1

6,3 (6,67)

4(4)

Велико

британия

105500

-0,3

33,9

5,3 (5,56)

5(6)

Китай

104 302

13,6

42,5

5,24 (4,44)

6(5)

Франция

93112

2,0

38,4

4,68 (5,00)

7(7)

Нидер

ланды

71005

-4,2

70,8

3,57 (4,05)

8(8)

Канада

70750

2,0

57,7

3,55 (3,51)

9(10)

Южная

Корея

60376

13,9

43,3

3,03 (2,60)

10(9)

Италия

50945

-3,9

35,3

2,56 (2,82)

14(15)

Швейца

рия

27376

2,2

45,2

1,37(1,45)

15(12)

Россия

24 296

13,1

93,3

1,22(2,14)

16(17)

Тайвань

15230

5,1

17,4

0,76 (0,73)

47(47)

Украина

2798

4,2

91,8

0.14(0,15)

63(61)

Казахстан

1067

4,3

75,2

0,05 (0,05)

81(-)

Белорус

сия

495

14,9

95,1

0,02(-)

Всего по регионам

Северная

Америка

773878

1,7

55,5

  • 38,86
  • (37,40)

Карибский бассейн и Латинская Америка

96903

7,8

57,4

4,87 (4,53)

Европа

658732

0,0

42,9

  • 33,07
  • (36,26)

Азия

388511

8,1

28,9

  • 19,51
  • (18,08)

Африка

22002

-1,0

30,6

1,10(1,11)

Океания

51623

4,6

53,2

2,59 (2,67)

Всего в мире

1991 650

2,6

43,2

100

Зарубежный опыт

Особенностью японского рынка является сохранение и поддержание на нем сложившихся национальных традиций, вплоть до того, что страховая выплата по страхованию жизни осуществляется во всех случаях, даже при самоубийстве. Национальные предпочтения приводят к тому, что практически все японцы страхуются в национальных компаниях, избегая иностранных.

Для японской страховой модели характерен приоритет страхования жизни, по сравнению с другими видами. Страхование жизни дает 80% сборов страховой премии. Большую роль в этом играет государство, которое де-факто стало гарантом ликвидности страховых компаний.

Высокая доля страхования жизни в совокупной страховой премии является особенностью страхового сектора не только Японии, но и большинства азиатских стран. Высокая степень развития этого сегмента объясняется двумя основными причинами.

I. Рост уровня жизни и качества медицинского обслуживания сопровождается низкой рождаемостью, понижением удельного веса лиц детского возраста в составе населения страны и еще большим повышением высокой доли пожилых людей и усилением демографического старения населения. Так, доля лиц в возрасте 60 лет и старше по отношению ко всему населению составляет в Японии более 20%. Доля трудоспособного населения лишь немногим превышает число пенсионеров, и это превышение быстро сокращается.

2. Использование договоров накопительного страхования жизни как инструмента управления активами обеспечивает высокий уровень рентабельности вложенного капитала.

В среднем по мировому страховому рынку рост подписанной страховой премии составил 2,6%. Низкие показатели американского страхового рынка были компенсированы значительным увеличением сбора премий в странах Юго-Восточной Азии (18,8% в 2009–2010 гг.) и особенно в Китае, где рост страхового рынка показал абсолютный рекорд для всего мира (26,2% в 2009–2010 гг., а в 2012 г. на фоне общего спада – 13,6%).

Темпы прироста премий по страхованию жизни особенно значительно снизились в индустриально развитых странах (отрицательный прирост, -2,7%, в сравнении с 8% в развивающихся государствах), что объясняется в первую очередь кризисом, развернувшимся на фондовых рынках. Ситуация с премиями на рынке страхования иного, чем страхование жизни, оказалась несколько лучше: развитые страны демонстрировали прирост в 5%, а развивающиеся – в 8,6%, по этот прирост сопровождался значительным увеличением коэффициента убыточности, в связи с ростом страховых выплат. В целом в мире в период с 1996 по 2011 г. заметна выраженная положительная динамика по сбору страховых премий (прирост около 30%), однако и здесь сектор "не жизни" показывает лучшую динамику, чем сектор страхования жизни (табл. 7.5).

Таблица 7.5

Динамика сбора страховых премий (мировой рынок), млн долл.[2]

Год

Страхование

жизни

Не жизнь

Итого

1996

909100

1 196736

2105838

1997

896873

1231798

2128671

1998

891352

1275053

2166405

1999

912749

1424203

2336952

2000

926503

1518401

2444904

2001

969945

1445776

2415720

2002

1098412

1534061

2632473

2003

1275616

1682743

2958359

2004

1397522

1866636

3264158

2005

1452000

1974000

3426000

2006

1514094

2209317

3723140

2007

-

-

4069087

2010

2520000

1819000

4339000

2011

2618833

1976871

4595704

Несмотря на кризис, в 2011 г. совокупный объем собранных в мире премий превышал аналогичный показатель 2010 г. и оценивался цифрой более 4,5 трлн долл. Причем рост в основном пришелся на сектор страхования жизни, который в общем объеме занимает более 50% собранной страховой премии, хотя до 2007 г. этот показатель составлял менее 50%. В 2011 г. общий прирост премий в мире был отрицательным (-0,8%), однако вследствие обесценения доллара относительно других валют, в номинальном выражении рост составил 6%. Все страховые рынки развитых стран в 2011 г. показали отрицательный прирост (-1,1%), развивающиеся рынки продемонстрировали небольшой, но стабильный рост (1,3%). Общие показатели, однако, не отражают существенной региональной разницы результатов страховой деятельности. Например, сборы в Западной Европе по страхованию жизни снизились на 9,8%, в то время как в Северной Америке рост составил 2,3%. Объемы сбора премии по страхованию жизни в Китае и Индии снизились из-за новых регулирующих норм по продажам страховых продуктов, а сборы по страхованию иному, чем страхование жизни, в этих странах продолжали расти.

По относительным показателям, иллюстрирующим уровень развития рынка страхования (а следовательно, и уровень социально-экономического развития), таким как страховые премии в расчете па душу населения и доля премий в валовом национальном продукте (ВНП), традиционно лидируют индустриально развитые страны. Ведущие позиции занимают Великобритания и Япония: в 2011 г. жители этих стран потратили на страхование 4497 и 4390 долл, соответственно. Среди развивающихся страховых рынков следует обратить внимание на быстро развивающиеся страховые рынки арабских стран: Объединенные Арабские Эмираты достигли премии в 1248 долл, на душу населения. Это не противоречит тем тенденциям, которые наблюдаются на мировом рынке: самые крупные международные страховщики обращают пристальное внимание на эти рынки, активно развивая Такафул-услуги. Особое место на мировом рынке страхования занимает Китай, находящийся в общем табеле о рангах на шестом месте. Эта восходящая страна- гигант достигла страховой премии на душу населения в 158 долл, и, уже отмеченных в 2010 г., рекордных темпов прироста страховой премии (26,2%). Скромный результат Китая по уровню развития страхования объясняется большим населением страны и неравномерностью социально- экономического развития территорий. Российский рынок в 2011 г. находился на 19-м месте в мире, с плотностью страховой премии в 297 долл, и долей мирового рынка – 0,97%.

Вопросы практики

Традиционно на практике в мировой, национальной и региональной статистике выделяются две основные отрасли страхования: страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Это разделение носит исторический характер и обусловлено глубокими причинами, прежде всего тем, что страхование жизни – это долгосрочный вид страхования, со своей спецификой формирования страховых резервов и политики инвестирования, с инвестиционными рисками, отличными от иных видов страхования.

В России принята иная классификация, выделяющая страхование личное и имущественное.

В рейтинге стран по такому показателю, как страховые премии в расчете на душу населения, первое место традиционно вот уже на протяжении более 20 лет занимает Япония: если в 1997 г. жители этой страны потратили на страхование 3896 долл, (на страхование жизни – 3092 долл.), то в 2011 г., несмотря на постигшие страну природные катаклизмы, на страхование было потрачено 5076,6 долл, на душу населения, в том числе на страхование жизни – 4030,2 долл., на страхование иное, чем страхование жизни – 1046,4 долл. Япония уступает только Швейцарии, у которой данный показатель в 2011 г. составил 7908,2 долл, на душу населения (в том числе на страхование жизни – 4327,3 долл.). В секторе страхования иного, чем страхование жизни, лидируют Нидерланды: в 2011 г. страховая премия на душу населения составила 4692 долл. США занимают третье место после Швейцарии (3680 долл.): в 2011 г. жители страны потратили на эти цели 2163,8 долл. Приведем данные и для России: согласно мировой отраслевой классификации, в 2011 г. жители нашей страны потратили на страхование 302,9 долл., из них страхование жизни составило 8,3 долл., а страхование иное, чем страхование жизни – 294,6 долл. на душу населения.

Выводы
  • 1. Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства.
  • 2. Безусловными лидерами мирового рынка страхования на протяжении десятилетий являются США, Япония и страны Западной Европы.
  • 3. К предпосылкам становления мирового страхового рынка относятся: усиление роли и значения страхования как фактора, способствующего глобальному экономическому росту, либерализация регулирования и укрупнение страховых компаний, взаимопроникновение страхового и банковского капитала, рост катастрофичности мирового хозяйства и развитие рынка перестрахования, развитие информационных технологий и Интернета.
  • 4. Повсеместная либерализация торговли страховыми услугами происходит под влиянием формирования единых законодательных норм в рамках региональных интеграционных комплексов и приспособления к ним государств – не членов интеграционных группировок. В целом заметен произошедший в течение последних 15 лет сдвиг в сторону более либеральных режимов регулирования, поощряющих конкуренцию и ограничивающих регулирование в общественных интересах.
  • 5. Мировой страховой рынок концентрируется в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, Японии и Океании: на их долю приходится более 90% от общего объема страховых премий.
  • 6. На долю развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, к которым относятся страны Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Южной и Восточной Азии и Африки, приходится около 10% страховых премий.
  • 7. По относительным показателям, иллюстрирующим уровень развития рынка страхования, таким как страховые премии в расчете на душу населения и доля премий в ВНП, традиционно лидируют индустриально развитые страны.
  • 8. Страховой рынок и его участники ощутили серьезное влияние экономического кризиса, когда субъекты рынка постепенно начали испытывать склонность к сбережениям и экономии именно на "отложенных" финансовых услугах, к которым относится и страхование.

  • [1] URL: swissre.com
  • [2] URL: iii.org; URL: swissre.com
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>