Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Страхование

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

1.3. Современное состояние российского страхового рынка

Ежегодно страховые организации в промышленно развитых странах аккумулируют в виде страховых платежей примерно 7–8% национального ВВП. В Российской Федерации страховые взносы достигают только 1,5% ВВП. История России и мировая практика показывают, что страхование является существенной частью финансово-кредитного механизма, способствующего развитию рыночных отношений. Как и в других странах с рыночной экономикой, в Российской Федерации страховое дело представлено множеством различных по масштабам и формам организации страховых обществ. Деятельность этих многочисленных компаний регулируется законодательными актами, за неисполнение которых страховые компании несут финансовую и уголовную ответственность.

Развитие страхового дела немыслимо без сочетания различных систем страхования – смешанного, акционерного, кооперативного, взаимного и др. при четком определении сфер каждой из этих систем, а также порядка их взаимодействия. Главным критерием здесь выступают интересы страхователей.

По характеру страховых операций все фирмы, функционирующие на страховом рынке, независимо от их организационно-правовых форм можно разделить на две группы. Первую группу составляют страховщики, которые ориентируются на проведение едва ли не всех видов страхования. В рекламе многих страховых обществ подчеркивается, что они проводят "все виды страхования", стремясь набрать крупный портфель заключенных договоров. Вторую труппу составляют страховые общества, специализирующиеся на ограниченном наборе страховых операций. Это, например, общества медицинского страхования, автострахования и некоторые другие.

В основе большинства видов страхования, проводимых страховыми организациями, положены правила, действовавшие ранее в системе государственного страхования. Но есть и отличия как в содержании, организации страховых операций, так и в условиях страхования. Наиболее распространенными видами страхования являются: 1) страхование имущества; 2) страхование грузов; 3) страхование от несчастных случаев и болезней; 4) страхование жизни; 5) страхование средств наземного транспорта; 6) медицинское страхование.

Российский рынок страховых услуг по-прежнему сильно монополизирован. На долю 100 компаний приходится около 60% поступлений, а на долю двух крупнейших страховщиков – СГ "Росгосстрах" и ОСАО "Ингосстрах" – более 25% собранных страховых взносов. Темп роста суммарной страховой премии примерно соответствует уровню инфляции.

Характерной особенностью страхового рынка является существенное превышение величины собранной премии над объемом выплат – средний уровень выплат составляет около 70,0%. Хотя за последний год эта цифра выросла, пока она несопоставима с общемировым уровнем, достигающим 90% и выше. По существу, российские страховщики завышено оценивают принимаемые риски и вероятность наступления страховых случаев. Высокая доля остающейся в распоряжении компаний поступившей страховой премии позволяет не искать варианты доходного и надежного размещения и инвестирования активов. Зачастую страховые фирмы предпочитают через дочерние структуры вкладывать деньги в торгово-посреднические операции. В деятельности многих страховых обществ выявились такие отрицательные моменты, как чрезмерная коммерциализация, высокие тарифы, отсутствие должного контроля за использованием средств, состоянием балансов и страховых резервов. Некоторые общества берутся за проведение всех видов страхования, не имея возможности обеспечить высокое качество услуг. Особо следует подчеркнуть, что страховщики охватывают не более 10% потенциального рынка России.

Таким образом, при весьма значительных возможностях российского рынка страховых услуг потребности национальной экономики и населения в качественных страховых услугах не удовлетворяются. Основное бремя расходов по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф ложится на государственный бюджет. Страхование пока не стало неотъемлемой частью развивающегося рынка. Возможности национальных страховых компаний возмещать крупные страховые риски (экологические, атомные, индустриальные, транспортные) остаются низкими. Компании не имеют необходимого опыта в проведении этих видов страхования.

Можно отметить ряд общих недостатков в деятельности страховых фирм. Так, многие из них оказываются ненадежными партнерами, что связано с несоблюдением страхового законодательства, особенно с деятельностью недобросовестных страховщиков, сознательно не выполняющих обязательств по страховым договорам. Отсутствует развитая страховая инфраструктура по размещению страховых рисков среди нескольких страховых организаций. Низка страховая культура.

Недострахование, или страхование имущества не на полную стоимость, составляет одну из наиболее труднопреодолимых проблем страхового рынка. А это означает, что наличие страхового полиса не гарантирует реального возмещения понесенного страхователем убытка.

Обеспечение надежной работы страховых компаний является наиболее актуальной проблемой. Анализ позволяет выделить следующие причины проявления ненадежности страховщиков.

  • 1) недостаточность страховых резервов по отношению к принятым обязательствам по договорам страхования, приводящая к убыткам и потере платежеспособности;
  • 2) низкая ликвидность собственных средств (добавочного капитала), размещенных преимущественно в объектах недвижимости, и незначительный уставный капитал, не обеспечивающие соблюдения требований к платежеспособности;
  • 3) неэффективная инвестиционная политика, приводящая к выводу из прибыльного оборота или полной потере части страховых резервов и собственных средств и образованию дебиторской задолженности;
  • 4) несбалансированный страховой портфель, сочетающий повышенные риски (вплоть до заведомых убытков) с отсутствием современных страховых продуктов и приводящий к выплатам, превышающим ожидаемые, а также прогрессирующему сужению страхового рынка.

Можно отметить и следующие причины недостаточной популярности страхования как у предпринимателей, так и среди населения: отсутствие страховой культуры, нехватка необходимых средств и применение страховыми компаниями высоких ставок страховых премий.

Для успешного развития страхового дела в рыночных условиях, повышения его популярности среди населения и предпринимательских структур необходима, с одной стороны, его поддержка государством и деловыми кругами, совершенствование нормативной базы, а с другой – активизация деятельности самих страховщиков путем применения новых видов страхования по аналогии со страховыми рынками промышленно-развитых стран, проведения маркетинга, повышения ответственности и культуры обслуживания страхователей. При этом следует иметь в виду, что пока еще ограничивается допуск иностранных страховщиков на российский рынок. При снятии таких ограничений и вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию отечественные страховщики окажутся в жестких конкурентных условиях и, если не преодолеют отмеченные выше недостатки, вряд ли смогут удержать свои страховые портфели.

Дальнейшее развитие страховых организаций будет определяться характером принятых законодательных норм. В настоящее время большинство страховых фирм еще не набрало капитал, необходимый для полноценной страховой деятельности, поэтому введение ограничений на минимальную величину уставного капитала и допуск иностранных страховых групп на российский рынок приведут к уходу значительного числа фирм со страхового рынка, а также будут способствовать монополизации страхового дела в крупных страховых компаниях.

В качестве неблагоприятной тенденции следует отметить появление многочисленных "карманных" страховых компаний в составе финансово-промышленных групп. У руководителей таких групп проявляется стремление создать свою финансовую империю: свой банк, свою страховую компанию. Платежи за страхование они пытаются оставить в рамках этих групп, что противоречит самой идеологии страховой деятельности. Вместе с тем на достижении устойчивости страхового рынка, видимо, благоприятно скажется создание объединений страховщиков (пулов), занятых в одной или близких по характеру деятельности сферах страхования.

В условиях мирового финансового кризиса рассмотренные тенденции усилились и появились новые. Так, по мнению главного эксперта "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы Долгополовой, мировой финансовой кризис уже в 2008 г. оказал двойственное воздействие на бизнес российских страховщиков. Во-первых, замедлились темпы прироста взносов в таких видах страхования, как КАСКО, ипотечное страхование, страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков, ДМС. Падение совокупных страховых взносов в 2009 г. на фоне характерного для периода кризиса роста числа страховых случаев станет жесткой проверкой правильности формирования резервов российских страховщиков. Далеко не все компании, особенно наращивавшие свои страховые портфели за счет демпинга, смогут пройти эту проверку. Во-вторых, в результате кризиса произошло обесценение активов, принимаемых в покрытие резервов страховщиков, что сказывается на рентабельности как их инвестиций, так и активов и собственных средств. По данным "Эксперт РА" за III квартал 2008 г., суммарные убытки российских страховщиков, собравших по итогам девяти месяцев 2008 г. 55% рыночных взносов, составили 3,375 млрд руб.

2009 год оказался наиболее сложным для российских страховщиков за последние несколько лет. Динамика рынка соответствовала "умеренно-пессимистическому" сценарию, продемонстрировав падение объема собираемых премий (без учета ОМС) на 7,5%; при этом объем выплат, как и прогнозировалось аналитиками в конце 2008 г., продолжал расти, и но итогам года вырос на 14%. С учетом премий по ОМС общий объем собранных премий показал рост на 2,4%, объем выплат – на 17%.

Негативный тренд, начавшийся в IV квартале 2008 г., когда страховой рынок отреагировал на кризисные явления, происходившие в экономике страны, практически нулевым приростом премий по отношению к аналогичному периоду прошлого года (+0,9%), продолжился в 2009 г. Падение сборов достигло своего максимума в III квартале 2009 г. Незначительный рост собираемых страховых премий начался в IV квартале 2009 г., постепенно увеличиваясь в течение первого полугодия 2010 г.[1]

Данная ситуация неизбежно отразилась на платежеспособности и финансовой устойчивости достаточно большого количества страховщиков. Это компании, обеспечивающие осуществление страховых выплат за счет вновь собираемых премий, формирующие страховые резервы в недостаточном размере, а также инвестировавшие средства в малоликвидные активы. На фоне резкого падения страховых сборов при неизменно растущих убытках эта группа страховщиков столкнулась с нехваткой средств не только для осуществления страховых выплат, но и для обеспечения собственной деятельности. Результатом стали необоснованные отказы в страховых выплатах, задержки в выплате заработной платы сотрудникам. В отношении таких компаний ФССН России были применены надзорные санкции, вплоть до отзыва лицензии. Процесс выявления и удаления с рынка неплатежеспособных страховых организаций продолжился и в первом полугодии 2010 г., когда многие страховщики, уже пережив период резкого сокращения страховых премий, оказались неспособны выполнить обязательства по ранее заключенным договорам.

В результате повышения качества контрольных мероприятий, осуществляемых ФССН России, количество страховых организаций продолжило неуклонно снижаться: если в начале 2009 г. их было 671, то к концу года – 595, а на конец первого полугодия 2010 г. – 562. В то же время возросло число страховых брокеров, лицензирование которых началось лишь в 2007 г. На конец 2009 г. на рынке действовали 144 брокера, к концу первого полугодия 2010 г. их количество увеличилось до 157.

По официальным данным Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации за период 2011– 2012 гг. количество зарегистрированных страховщиков в едином государственном реестре субъектов страхового дела уменьшилось с 579 до 469, т.е. уменьшилось на 19%, или в 1,23 раза. Особенно заметно уменьшилось количество страховых организаций (без обществ взаимного страхования) за период 2011–2012 гг. – с 572 до 458, т.е. на 20%, или в 1,25 раза. При этом количество обществ взаимного страхования увеличилось с 7 до 11, т.е. на 57%, или в 1,6 раза. Эти изменения можно оценивать позитивно, так как происходит естественный процесс укрупнения по капиталу страховых организаций за счет исчезновения страховщиков с недостаточным капиталом для развития страхования. Заметный рост количества обществ взаимного страхования так же позитивен, так как это свидетельствует о развитии кооперативного страхования без его существенного удорожания, так как взаимное страхование как бесприбыльное дешевле корпоративного (акционерного) страхования.

За этот же период уменьшилось количество страховщиков, от которых были получены оперативные данные в электронной форме, с 527 до 450, т.е. на 14,6 %, или в 1,2 раза. При этом увеличилось количество страховщиков, которые не проводили страховые операции, с 3 до 7, т.е. в 2,3 раза. Зато резко уменьшилось количество страховщиков, которые не представляли статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-декабрь", с 49 до 12, т.е. в 4,1 раза. Эти изменения также позитивны, так как связаны с укрупнением страховых организаций и исчезновением мелких страховщиков.

Общая сумма страховых премий по всем видам страхования за 2011–2012 гг. уменьшилась с 1270,92 до 809,06 млрд руб., т.е. на 36,3%, или в 1,6 раза. Более заметно уменьшилась общая сумма страховых выплат по всем видам страхования с 890,37 до 369,44 млрд руб., т.е. на 58,5%, или в 2,4 раза. В процентах к ВВП (в текущих ценах) общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования уменьшилась на 1%, с 2,3 до 1,3% и с 1,6 до 0,6% соответственно (табл. 1.1). Эти изменения уже негативного характера. Несмотря на увеличение страхового поля за счет роста рискованности жизнедеятельности и ведения бизнеса при общей нестабильности, многие крупные и опасные страховые риски не страхуются должным образом российскими страховщиками и экспортируются на страхование за рубежом, особенно через фронтированное страхование и участие иностранных страховщиков в российских страховых обществах.

Негативно можно оценить существенное уменьшение процента общей суммы страховых выплат в общей сумме страховых премий по всем видам страхования – с 70,0 до 45,7%, т.е. в 1,5 раза. Это свидетельствует о том, что российские страховщики стремятся охватить страхованием риски с пониженной вероятностью наступления страхового случая и не выплачивать страховые суммы по страховым случаям из-за реальной или мнимой недобросовестности страхователей.

Таблица 1.1

Характеристика страховых организаций за 2011 и 2012 г.[2]

2011 г.

2012 г.

Количество зарегистрированных страховщиков в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

579

469

в том числе:

количество страховых организаций (без обществ взаимного страхования) количество обществ взаимного страхования

  • 572
  • 7
  • 458
  • 11

Количество страховщиков, от которых были получены оперативные данные в электронной форме,

527

450

в том числе:

количество страховщиков, которые не проводили страховые операции количество страховщиков, которые

3

7

не представляли статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь – декабрь"

49

12

Общая сумма страховых премий по всем видам страхования, млрд руб.

1270,92

809,06

Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования, млрд руб.

890,37

369,44

Общая сумма страховых выплат в % к общей сумме страховых премий по всем видам страхования

70,0

45,7

ВВП в текущих ценах, млрд руб.

55 799,6

62 599,1

Общая сумма страховых премий по всем видам страхования в % к ВВП

2,3

1,3

Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования в % к ВВП

1,6

0,6

Данные Федеральной службы государственной статистики РФ позволяют более подробно проанализировать деятельность страховых организаций с 2005 по 2011 г. (табл. 1.2). Так, за эти семь лет количество всех учтенных страховых организаций и организаций прямого страхования и перестрахования уменьшилось почти в 2 раза (в 1,9 раза). Особенно значительно уменьшилось количество организаций перестрахования – с 42 до 17, т.е. в 2,5 раза, а количество организаций прямого страхования уменьшилось незначительно – с 289 до 168, т.е. только в 1,7 раза. Эти изменения можно характеризовать с позитивной стороны, так как происходит укрупнение страховых организаций и исчезновение мелких страховщиков, особенно в перестраховании, где необходим значительный капитал для его осуществления.

Сокращение числа филиалов страховых организаций в период с 2005 по 2011 г. – с 5038 до 4332, т.е. в 1,2 раза, – можно оценить как с негативной, так и с позитивной стороны. Данное сокращение негативно из-за концентрации филиалов вокруг уменьшающего числа выгодных объектов страхования при общем сжатии емкости страхового рынка по платежеспособному спросу, а позитивно – из-за развития информационных технологий в аквизиции и инкассации, когда одним и тем же филиалом страховой организации охватывается страхованием большее пространство страхового поля.

Оценки изменения численности страховых агентов также неоднозначны. Уменьшение среднесписочной численности страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава) с 67 218 до 35 099 человек, т.е. в 1,9 раза, можно оценивать негативно, так как сворачивается сеть страхового обслуживания объектов страхования на больших территориях. А самое значительное уменьшение средней численности страховых агентов-совместителей с 8460 до 1126 человек, т.е. в 7,5 раза, нужно оценивать позитивно. Это уменьшение свидетельствует о постепенном исчезновении непрофессиональных страховых агентов в пользу профессиональных страховых агентов, специализированных только на страховании без совмещения страховой деятельностью с другими видами деятельности. На этом фоне уменьшений численности агентов заметный рост средней численности страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, с 128 691 до 162 561 человек, т.е. в 1,3 раза, говорит о развитии профессионального специализированного страхового посредничества так необходимого для обслуживания объектов страхования на больших территориях России.

Заметное увеличение уставного капитала страховых организаций – с 142 042,1 до 177 860,3 млн руб., т.е. на 25,2%, или в 1,25 раза, можно однозначно оценивать позитивно, так как рост уставного капитала способствует принятию большего числа российских рисков на страхование и повышает степень покрытия страховых убытков но страховой выплате.

Также однозначно позитивно можно оценивать существенное увеличение страховой суммы по заключенным договорам с 107 945,4 до 370 384,2 млрд руб., т.е. в 3,4 раза, так как это свидетельствует о росте стоимости страховых рисков по страховой стоимости объектов страхования, страховых убытков и страховой ответственности российских страховщиков. Страховая сумма по каждому заключенному договору играет роль предела страховой ответственности страховщика но страховым выплатам.

Стагнацию количества заключенных договоров страхования с 138,1 до 133,2 млн руб., т.е. уменьшение на 3,6%, можно оценить только негативно, так как это свидетельствует об отсутствии существенного роста числа страхователей как физических, так и юридических лиц. Потенциально количество страхователей и договоров с ними должно расти, но страховой рынок признает только платежеспособный спрос, а он низкий на фоне высоких ставок страховых премий и тарифов. Сжатие и подавление платежеспособного спроса на российском страховом рынке не позволяет заметно увеличить количество заключенных договоров страхования.

Таблица 1.2

Характеристика страховых организаций[3]

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Количество учтенных страховых организаций (на конец года), единиц

983

777

693

600

514

в том числе осуществлявших:

прямое страхование

289

241

226

191

168

прямое страхование и перестрахование

652

509

442

387

329

только перестрахование

42

27

25

22

17

Число филиалов страховых организаций

5038

5443

5213

4567

4332

Уставный капитал, млн руб.

142 042,1

158 722,0

150 687,1

185 145,3

177 860,3

Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), человек

67 218

20 346

28 736

29 355

35 099

Средняя численность страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек

8460

2385

2012

893

1126

Средняя численность страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, человек

128 691

191 777

194 457

176 413

162 561

Количество заключенных договоров страхования, млн

138,1

157,8

120,0

128,1

133,2

Страховая сумма по заключенным договорам, млрд руб.

107 945,4

196 258,1

216 739,2

332 802,1

370 384,2

Страховые премии (взносы) – всего, млн руб.

506 151,1

954 754,2

979 099,3

1 036 677,0

1 269 762,8

из них премии (взносы), по договорам, заключенным с нерезидентами

6525,2

6985,4

6070,8

5206,1

4743,2

Выплаты по договорам страхования – всего, млн руб.

308 484,4

633 233,6

739 908,1

774 830,6

902 205,7

из них выплаты нерезидентам

4077,4

2810,7

3156,4

2754,8

1819,6

Выплаты по договорам страхования в % к собранным страховым премиям (взносам)

60,9

66,3

75,6

74,7

71,1

ВВП в текущих ценах, млрд руб.

21 609,8

41 276,8

38 807,2

46 308,5

55 799,6

Страховые премии (взносы) в % к ВВП

2,34

2,31

2,52

2,24

2,28

Выплаты по договорам страхования в % к ВВП

1,43

1,53

1,91

1,67

1,62

Увеличение страховых премий и выплат по договорам страхования можно неоднозначно оценить с позиции страховщиков и страхователей. Для страховщиков опережающий рост страховых выплат над ростом страховых премий, в 2,9 раза рост страховых выплат и в 2,5 раза рост страховых премий, является негативным, так как эта тенденция косвенно свидетельствует об увеличении частоты страховых случаев, по которым страховщики обязаны делать страховые выплаты. При этом выплаты по договорам страхования в процентах к собранным страховым премиям (взносам) составили 71,1%, что предполагает постоянное увеличение страховых резервов для больших выплат при росте частоты страховых случаев. Финансовый кризис 2008 г. способствовал увеличению этого показателя до 75,6% в 2009 г. (см. табл. 1.2). Последнее при недостаточности страховых резервов и недостаточной развитости перестрахования может снизить рентабельность страховых операций и подорвать сбалансированность страхового портфеля у российских страховщиков.

С точки зрения страхователей позитивно то, что осуществляется опережающий рост страховых выплат над ростом страховых премий, так как увеличение частоты страховых случаев способствует возврату ранее уплаченной страховой премии в виде страховой выплаты для отдельного страхователя, а не только возвратность по совокупности страхователей по страховому портфелю страховщика. Но если при росте частоты страховых случаев увеличивается стоимость убытков по этим случаям, то при доминировании неполного имущественного страхования со страховой франшизой российским страхователям придется все больше отвлекать средства из оборота для самострахования непокрытой части страхового убытка.

Углубленную характеристику деятельности страховых организаций позволяет дать анализ финансовых результатов их деятельности за 2005–2011 гг. по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (табл. 1.3). По этим данным можно прийти к следующим выводам:

  • – доля прибыльных организаций в общем количестве страховых организаций практически стабильна и держится на уровне 84–85% (84,9% в 2005 г. и 85,6% в 2011 г.), изменения произошли только в 2008 г., во время финансового кризиса доля прибыльных организаций падает до уровня 80,2%, но затем в 2009 г. резко возрастает до уровня 86,9%, так как в их числе страховые компании, которые успешно наращивают необходимый собственный капитал и страховые резервы, используют сострахование и перестрахование для поддержания рентабельности страховых операций, своей финансовой устойчивости и сбалансированности своих страховых портфелей на фоне усиления действия российских рисков;
  • – прибыль прибыльных организаций увеличилась с 29,7 до 45,2 млрд руб., т.е. в 1,5 раза, исключая 2008 г., когда прибыль в условиях финансового кризиса снизилась с 29,3 млрд руб. в 2007 г. до 23,5 млрд руб. в 2008 г., т.е. в 1,25 раза. Но уже в 2009 г. их прибыль увеличилась с 23,5 до 36,4 млрд руб., т.е. в 1,6 раза. Это говорит об успешном наращивании прибыли с учетом финансового кризиса;
  • – доля убыточных организаций в общем количестве страховых организаций держится на уровне 13–15% (15,1% в 2005 г. и 14,4% в 2011 г.), заметные изменения произошли только в 2008 г., во время финансового кризиса доля убыточных организаций возрастает до уровня 19,8%, но затем в 2009 г. резко снижается до уровня 13,1%, так как в их числе страховые компании, которым недостает необходимого собственного капитала и страховых резервов для поддержания долгосрочной рентабельности страховых операций при усилении действия российских рисков;
  • – убыток убыточных организаций увеличился с 0,9 до 3,0 млрд руб., т.е. в 3,3 раза, исключая 2008–2009 гг. Тогда убыток в условиях финансового кризиса увеличился с 3,0 млрд руб. в 2007 г. до 11,8 млрд руб. в 2008 г., т.е. почти в 4 раза, а потом – до 37,5 млрд руб. в 2009 г., т.е. еще увеличивается в 3,2 раза. Только в 2006–2007 гг. и в 2010– 2011 гг. убыток убыточных организаций снижается с 4,0 до 3,0 млрд руб., т.е. в 1,3 раза. Это говорит о негативной зависимости от финансовой среды и не всегда успешных попытках снизить рост убыточности;
  • – дебиторская задолженность увеличивается с 108,0 до 178,3 млрд руб., т.е. в 1,65 раза. При этом просроченная дебиторская задолженность увеличивается с 0,7 до 5,4 млрд руб., т.е. в 7,7 раза, а ее доля во всей дебиторской задолженности возрастает с 0,7 до 3,0%. Самого высокого значения дебиторская задолженность достигает в 2010 г. – 201,9 млрд руб., по сравнению с докризисным 2007 г. она увеличивается в 1,4 раза. Потом снижается до 178,3 млрд руб. в 2011 г., т.е. на 11,7%. Это говорит о недостаточном платежеспособном спросе, недостатке текущих доходов и сбережений страхователей при росте потребностей в страховой защите при недостатке среднего класса как основного потребителя страховых услуг;
  • – кредиторская задолженность увеличивается с 71,5 до 96,9 млрд руб., т.е. в 1,4 раза. При этом просроченная кредиторская задолженность уменьшается с 0,5 до 0,4 млрд руб., т.е. в 1,25 раза, а ее доля во всей кредиторской задолженности уменьшается с 0,7 до 0,4%. Самого высокого значения кредиторская задолженность достигает при финансовом кризисе 2008 г. – 112,6 млрд руб., по сравнению с докризисным 2007 г. она незначительно увеличивается – на 8,1%. Потом снижается в течение 2009–2011 гг. на 13,9%. Это говорит о поддержании платежеспособности и умеренно-консервативной политике заимствований российских страховщиков.

Таблица 1.3

Финансовые результаты деятельности страховых организаций, млрд руб.[4]

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Прибыль

прибыльных

организаций

29,7

34,5

29,3

23,5

36,4

42,1

45,2

Доля прибыльных организаций в общем количестве страховых организаций, %

84,9

83,2

86,7

80,2

86,9

85,8

85,6

Убыток убыточных организаций

0,9

4,0

3,0

11,8

37,5

4,0

3,0

Доля убыточных организаций в общем количестве страховых организаций, %

15,1

16,8

13,3

19,8

13,1

14,2

14,4

Дебиторская задолженность (на конец периода)

108,0

118,4

144,6

183,2

184,0

201,9

178,3

из нее просроченная

0,7

1,4

1,2

1,0

3,2

3,8

5,4

Кредиторская задолженность (на конец периода)

71,5

75,5

103,4

112,6

105,7

101,5

96,9

из нее просроченная

0,5

0,7

0,3

0,3

0,8

0,3

0,4

Еще более показательным является анализ страховых премий и выплат по добровольным видам страхования. Так, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации за период 2011–2012 гг. (табл. 1.4 и 1.5) в процентах к общей сумме страховых премий и выплат доминирует страхование имущества, а потом личное страхование (кроме страхования жизни) и страхование жизни. При этом по доле страховых выплат в собранных страховых премиях личное страхование (кроме страхования жизни) оттеснило страхование имущества и страхование жизни на второе и третье места. Последнее можно объяснить тем, что у несчастных случаев в жизнедеятельности россиян более высокая частота проявления, чем у имущественных убытков. Последнее место занимает страхование предпринимательских и финансовых рисков, так как высокие по частоте возникновения и размеру убытка российские предпринимательские и финансовые риски отпугивают российских страховщиков от их страхования, особенно при недостаточности страхового капитала и страховых резервов.

Анализ по страховым премиям и выплатам обязательных видов страхования за период с 2011 по 2012 г. позволяет сделать следующие выводы:

  • – обязательное страхование доминирует над добровольным страхованием, что недопустимо, так как обязательное страхование является нерыночным и неконкурентным страхованием, а это мешает российским страховщикам быть предпринимателями в страховом деле, особенно в сфере внедрения новых видов добровольного страхования для развития страховой защиты;
  • – доминирование обязательных видов страхования в страховых портфелях российских страховщиков опасно для них тем, что высокий размер собранной страховой премии сопровождается высоким размером страховых выплат, только ОСАГО спасает тем, что у этого вида обязательного страхования пониженный удельный вес страховых выплат в собранной страховой премии (54,4% в 2011 г. и 52,7% в 2012 г.);

Таблица 1.4

Общие сведения о страховых премиях и выплатах в 2011 г.[5]

Виды страхования

2011 г.

Страховые премии

Страховые выплаты

Выплаты

В %

к страховым премиям

млрд.

руб.

в %

к общей сумме

В %

к периоду предыдущего года

млрд

руб.

в %

к общей сумме

В %

к периоду предыдущего года

Страхование жизни

34,7

2,7

153,0

7,66

0,9

96,0

22,1

Личное страхование (кроме страхования жизни)

145,58

11,5

118,4

81,25

9,1

112,2

55,8

Страхование имущества

333,21

26,3

119,1

146,38

16,5

98,4

43,9

Страхование ответственности

27,33

2,2

100,3

3,68

0,4

125,6

13,5

Страхование предпринимательских и финансовых рисков

12,03

0,9

146,7

1,48

0,2

54,6

12,3

Итого по добровольным видам страхования

552,85

43,6

119,9

240,45

27,1

102,4

43,5

ОСАГО

103,3

8,1

112,4

56,2

6,3

100,5

54,4

Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)

7,51

0,6

108,5

6,49

0,7

94,8

86,4

Обязательное медицинское страхование

604,19

47,7

124,2

585,25

65,9

122,9

96,9

Итого по обязательным видам страхования

715,00

56,4

122,2

647,94

72,9

120,2

90,6

Итого по добровольным обязательным видам страхования

1267,85

100,0

121,2

888,39

100,0

114,8

70,1

Таблица 1.5

Общие сведения о страховых премиях и выплатах в 2012 г.[6]

Виды страхования

2012 г.

Страховые премии

Страховые выплаты

Выплаты в %

к страховым премиям

млрд.

руб.

в %

к общей сумме

В %

к периоду предыдущего года

млрд

руб.

в %

к общей сумме

В %

к периоду предыдущего года

Страхование жизни

53,82

6,7

153,8

13,35

3,6

172,5

24,8

Личное страхование (кроме страхования жизни)

182,41

22,5

123,7

91,81

24,9

111,6

50,3

Страхование имущества

373,15

46,1

111,4

181,04

49,0

122,9

48,5

Страхование гражданской ответственности

29,95

3,7

108,0

5,31

1,4

144,3

17,7

Страхование предпринимательских и финансовых рисков

19,79

2,5

160,1

2,06

0,6

136,4

10,4

Итого по добровольным видам страхования

659,12

81,5

118,2

293,57

79,5

121,1

44,5

ОСАГО

121,21

15,0

116,9

63,92

17,3

113,3

52,7

Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)

28,73

3,5

381,0

11,95

3,2

184,1

43,6

Итого по обязательным видам страхования без ОМС

149,94

18,5

134,8

75,87

20,5

120,6

50,6

Итого по добровольным обязательным видам страхования без ОМС

809,06

100,0

121,0

369,44

100,0

121,0

45,7

– среди видов обязательного страхования устойчиво и с экономической точки опасно доминирует обязательное медицинское страхование, высокий размер собранной страховой премии сопровождается высоким размером страховых выплат, страховые выплаты в собранной страховой премии составили в 2011 г. 96,9%, что способно подорвать рентабельность и финансовую устойчивость страховых операций у компаний медицинского страхования при недостаточности страховых резервов.

Данные Федеральной службы государственной статистики РФ позволяют сделать более детальный анализ структуры страховых премий и выплат за 2005–2011 гг. (табл. 1.6) и прийти к следующим дополнительным выводам:

  • – по размеру собранной страховой премии доминирование добровольного страхования замещается доминированием обязательного страхования (60% в 2005 г. и 42,9% в 2011 г.), так как государство все больше привлекает частных страховщиков к обязательному страхованию и обязательное страхование привлекает частных страховщиков более легким сбором страховой премии;
  • – по размеру выплат усиливается доминирование обязательного страхования (53,7% в 2005 г. и 73,1% в 2011 г.), так как обостряется действие системных рисков, особенно социальных;
  • – среди добровольного страхования по размеру собранной страховой премии доминирует имущественное страхование (40,5% в 2005 г. и 29,0% в 2011 г.), хотя степень доминирования уменьшилась из-за обязательного страхования, так как это самое освоенное традиционное страхование у российских страховщиков, а имущественные риски лучше поддаются страхованию;
  • – в добровольном страховании по размеру собранной страховой премии личное страхование (19,5% в 2005 г. и 14,0% в 2011 г.) переместилось с третьего на второе место, потеснив страхование имущества юридических лиц (24,1% в 2005 г. и 13,5% в 2011 г.), так как усилилось действие социальных рисков в жизнедеятельности россиян, возросла потребность в их страховании;
  • – среди добровольных видов страхования по размеру собранной страховой премии на последних местах страхование предпринимательских и финансовых рисков (2,0% в 2005 г. и 0,9% в 2011 г.) и страхование ответственности (3,1% в 2005 г. и 2,3% в 2011 г.). Так как нетипичный повышенный характер действия этих рисков но частоте и размеру убытков отпугивает российских страховщиков от их страхования при недостаточности страхового капитала;
  • – среди обязательного страхования по размеру собранной страховой премии доминируют личное страхование (28,9% в 2005 г. и 48,7% в 2011 г.) и медицинское страхование (27,9% в 2005 г. и 48,1% в 2011 г.), а потом уже имущественное страхование (11,1% в 2005 г. и 8,3% в 2011 г.), страхование ответственности (10,9% в 2005 г. и 8,3% в 2011 г.) и ОСАГО (10,9% в 2005 г. и 8,3% в 2011 г.). Так как эти виды обязательного страхования автоматически по повышенным тарифам охватывают самое большое количество объектов и субъектов страхования и привлекательны для частных страховщиков более легким сбором страховой премии;
  • – среди обязательных видов страхования по размеру собранной страховой премии на последнем месте страхование от несчастных случаев и болезней (1,0% в 2005 г. и 0,6% в 2011 г.) на фоне средней позиции добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (3,7% в 2005 г. и 3,6% в 2011 г.). Это объясняется тем, что этот вид страхования чаще всего внутри смешанного и комбинированного личного и медицинского страхования, страхования жизни, поэтому как отдельный самостоятельный вид страхования незначителен;
  • – среди добровольного страхования по размеру страховых выплат доминирование личного страхования (31,1% в 2005 г. и 10,0% в 2011 г.) замещается доминированием имущественного страхования (15,2% в 2005 г. и 16,9% в 2011 г.) и страхования имущества граждан (8,4% в 2005 г. и 10,4% в 2011 г.). При этом личное страхование перемещается с первого на третье место. Последнее связано с тем, что обязательное личное страхование вытесняет добровольное, а для развития в добровольной форме не хватает роста среднего класса среди россиян как страхователей;
  • – среди добровольных видов страхования но размеру страховых выплат на последних местах страхование ответственности (0,4% в 2005 г. и 0,4% в 2011 г.) и страхование предпринимательских и финансовых рисков (0,5% в 2005 г. и 0,1% в 2011 г.). При этом в 2011 г. страхование предпринимательских и финансовых рисков заняло самое последнее место. Так как риски этих видов страхования отпугивают российских страховщиков и эти виды страхования наименее развиты в российской практике;
  • – среди обязательного страхования по размеру страховых выплат доминируют личное страхование (44,4% в 2005 г. и 66,7% в 2011 г.) и медицинское страхование (43,0% в 2005 г. и 66,0% в 2011 г.), а потом уже имущественное страхование (9,3% в 2005 г. и 6,4% в 2011 г.), страхование ответственности (9,1% в 2005 г. и 6,4% в 2011 г.) и ОСАГО (9,0% в 2005 г. и 6,4% в 2011 г.). Так как усилилось действие системных рисков, особенно социальных рисков в жизнедеятельности россиян;
  • – среди обязательных видов страхования по размеру страховых выплат на последнем месте страхование от несчастных случаев и болезней (1,4% в 2005 г. и 0,7% в 2011 г.) на фоне такой же низкой позиции добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (1,6% в 2005 г. и 0,9% в 2011 г.). Это объясняется тем, что этот вид в отдельности от комбинации с личным страхованием незначителен.

Структура страховых премий и выплат имеет региональные особенности по федеральным округам. Анализ данных Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации за 2011–2012 гг. (табл. 1.6 и 1.7) показал, что:

  • – на первом месте Центральный федеральный округ, больше половины всех страховых премий (56,1% в 2011 г. и 56,4% в 2012 г.) и выплат (53,5% в 2011 г. и 55,7% в 2012 г.), так как здесь сосредоточены самое большое количество страховых объектов и платежеспособных страхователей;
  • – на последнем месте устойчиво Северо-Кавказский федеральный округ, самый малый объем в процентах к общей сумме собранных страховых премий (1,2% в 2011 г. и в 2012 г.) и произведенных выплат (1,0% в 2011 г. и 1,1% в 2012 г.). Здесь, несмотря на высокие риски и необходимость их страхования, сосредоточено самое малое количество платежеспособных страхователей, значительное число рисков не является страховыми и страхуемыми из-за доминирования политических и моральных рисков;
  • – второе место устойчиво занимает Поволжский федеральный округ, по объему в процентах к общей сумме собранных страховых премий (12,6% в 2011 г. и 12,2% в 2012 г.) и произведенных выплат (13,3% в 2011 г. и 12,6% в 2012 г.) из-за значительного количества страховых объектов и платежеспособных страхователей;
  • – третье место занял Северо-Западный федеральный округ, по объему в процентах к общей сумме собранных страховых премий (10,1% в 2011 г. и 9,9% в 2012 г.) и произведенных выплат (12,4% в 2011 г. и 10,9% в 2012 г.) из-за чуть меньшего количества страховых объектов и платежеспособных страхователей. За ним на четвертом месте следует Уральский федеральный округ но тем же причинам;
  • – по величине страховых выплат в процентах к собранным страховым премиям опасно доминируют: Северо-Западный федеральный округ (первое место – 56,1% в 2011 г. и 50,2% в 2012 г.); Уральский федеральный округ (второе место – 51,7% в 2011 г. и 47,4% в 2012 г.); Приволжский федеральный округ (третье место – 51,7% в 2011 г. и второе место – 47,4% в 2012 г.); Южный федеральный округ (пятое место – 43,4% в 2011 г. и третье место – 47,3% в 2012 г.). Последнее место занял Дальневосточный федеральный округ (34,7% в 2011 г. и 31,9% в 2012 г.). Происходит благоприятное повсеместное снижение доли выплат в величине страховых премий, исключая Южный (с 43,4 до 47,3%) и Северо-Кавказский (с 38,5 до 39,2%) федеральные округа, где пока нс опасно усиливается частота страховых случаев и возрастают выплаты по страхуемым рискам.

Если определять объем страховых премий и выплат в процентах к валовому региональному продукту в текущих ценах, то в 2011 г. на первом месте также остался Центральный федеральный округ (2,3% и 1,0%). Второе место занял Северо-Западный федеральный округ (1,43% и 0,8%), третье место – Приволжский федеральный округ (1,2% и 0,58%), рядом на четвертом месте – Южный федеральный округ (1,1% и 0,48%), а на последнем месте – Дальневосточный федеральный округ (0,55% и 0,19%).

Эта дифференциация между регионами показывает вклад страхования в производство валового регионального продукта и может служить относительным показателем уровня регионального развития страхования. Так, несмотря на значительные абсолютные показатели страховых премий и выплат, уровень регионального развития оказался пониженным у Уральского (0,75% и 0,39%) и Сибирского федеральных округов (0,85% и 0,37%), а у Северо-Кавказского (0,76 и 0,29%) не самый низкий.

Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам за 2011 г.[2]

Наименование

Страховые премии

Выплаты

Выплаты

В %

к страховым премиям

млрд

руб.

в %

к общей сумме

в % к валовому региональному продукту

млрд

руб.

в %

к общей сумме

в % к валовому региональному продукту

Центральный федеральный округ

372,51

56,1

2,3

162,15

53,5

1,0

43,5

Северо-Западный федеральный округ

67,16

10,1

1,43

37,7

12,4

0,8

56,1

Южный федеральный округ

30,28

4,6

1,1

13,14

4,3

0,48

43,4

Приволжский федеральный округ

83,87

12,6

1,2

40,25

13,3

0,58

47,9

Уральский федеральный округ

47,1

7,1

0,75

24,36

8,1

0,39

51,7

Сибирский федеральный округ

40,85

6,2

0,85

17,63

5,8

0,37

43,2

Дальневосточный федеральный округ

13,79

2,1

0,55

4,78

1,6

0,19

34,7

Северо-Кавказский федеральный округ

8,1

1,2

0,76

3,12

1,0

0,29

38,5

Итого по федеральным округам

663,66

100,0

1,47

303,13

100,0

0,67

45,7

Таблица 1.7

Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам за 2012 год[2]

Наименование

Страховые премии

Выплаты

Выплаты в %

к страховым премиям

млрд

руб.

в %

к общей сумме

в % к валовому региональному продукту

млрд

руб.

в %

к общей сумме

в % к валовому региональному продукту

Центральный федеральный округ

455,94

56,4

121,4

205,88

55,7

126,0

45,2

Северо-Западный федеральный округ

80,33

9,9

118,0

40,36

10,9

106,5

50,2

Южный федеральный округ

37,49

4,6

123,2

17,72

4,8

133,6

47,3

Приволжский федеральный округ

98,43

12,2

116,4

46,62

12,6

115,1

47,4

Уральский федеральный округ

58,73

7,3

124,7

27,85

7,5

113,8

47,4

Сибирский федеральный округ

51,23

6,3

123,6

21,7

5,9

121,1

42,4

Дальневосточный федеральный округ

16,83

2,1

121,5

5,36

1,5

111,4

31,9

Северо-Кавказский федеральный округ

10,08

1,2

126,6

3,95

1,1

125,8

39,2

Итого по федеральным округам

809,06

100,0

121,0

369,44

100,0

121,0

45,7

Крупнейшими зарубежными перестраховочными обществами были Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Reinsurance), Швейцарское перестраховочное общество (Swiss Re Group), Employers Reinsurance Corporation, Assicurazioni Generali, General Reinsurance Co., Cologne Reinsurance Co., Hannover/Eisen & Stahl Re; Societe Commerciale de Reassurance и др.

Рэнкинги[9] страховых и перестраховочных компаний по основным показателям, по активам, чистой прибыли и собственным средствам и др. за первое полугодие 2008 г. можно посмотреть на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" (raexpert.ru/ratings/insurance_rank/msfo_first/).

  • [1] Доклад о развитии страхового рынка России в 2009 г. – первом полугодии 2010 г.: материал ФССН России. М., 2010. С. 4–5.
  • [2] См. официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
  • [3] См. официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: wwvv.gks.ru/free_doc/new_site/fmans/fin4 l.htm
  • [4] См. официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin41.htm
  • [5] См. официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам Российской федерации. URL. fcsm.ru/ ru/contributors/insurance_industry/statistics
  • [6] См. официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry /statistics
  • [7] См. официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
  • [8] См. официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
  • [9] Рэнкинг (от англ. to rank – ранжировать) – таблица, выстроенная на основе четко заданного критерия, имеющего количественное выражение.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>